Neuer Vertrag

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Klicken Sie auf das beiseite Menü Verträge Link und auf der linken Seite befindet sich eine SchaltflächeNeuer Vertrag.

  • Papierkorb
  • Vor dem Kunden ausblenden - Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird der Vertrag nicht im Kundenbereich angezeigt und Kundenkontakte mit Vertragserlaubnis erhalten keine Ablauferinnerungs-E-Mail.
  • Vertragsgegenstand - Für Ihre eigene Nutzung
  • Vertragswert - Geben Sie diesem Vertragswert - Basiswährung wird verwendet.
  • Vertragsart - Sie können Ihre Verträge in Typen organisieren. Um einen neuen Vertragstyp hinzuzufügen, navigieren Sie zuSetup->Verträge->Vertragstypen
  • Vertragsbeginn
  • Vertragsenddatum - Dieses Feld ist Option und wenn die Endzeit leer ist, wird keine Ablaufbenachrichtigung gesendet.

Vertragsinhalte

Nachdem Sie den ursprünglichen Vertrag mit allen notwendigen Informationen erstellt haben, können Sie Vertragsinhalte hinzufügen, die als PDF angezeigt werden sollen.


Der Text/Inhalt im Editor wird in einem PDF zusammengestellt und Sie können dieses PDF ganz einfach an den Kunden senden, indem Sie auf das Umschlagsymbol oben rechts klicken.

Sie müssen auf das Grün klickenVertrag speichernSchaltfläche, um den Vertragsinhalt zu speichern..

Vertragsanhänge

Anbaugerätebereich optional. Wenn Sie eine Datei hochladen, wird auch diese Datei für die Kundenseite sichtbar sein und der Kunde kann den Vertrag herunterladen.


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