Neuer Kundenkontakt

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Neuer Kontakt

Um einen neuen Kundenkontakt zu erstellen, öffnen Sie das Kundenprofil im Adminbereich, in dem Sie den Kontakt erstellen möchten, und klicken Sie dann auf den Reiter Kontakte.

Um einen neuen Kontakt zu diesem Kunden zu erstellen, klicken Sie auf dieNeuer KontaktTaste.

Create new customer contact

  • Vorname - Kontakt Vorname
  • Nachname - Kontakt Nachname
  • Position - Kontaktposition im Unternehmen
  • E-Mail - Benutzer für Login und Empfang von E-Mails innerhalb von Perfex CRM
  • Telefon - Kontakt Telefon
  • Passwort-Adresse
  • Primärkontakt - Überprüfen Sie, ob der primäre Kontakt zu sein. Wenn dies der erste Kontakt ist, wird dieses Feld automatisch überprüft und keine Möglichkeit zu deaktivieren.
  • Senden Sie keine Willkommens-E-Mail - Überprüfen Sie, ob Sie keine Willkommens-E-Mail an diesen Kontakt senden möchten. Diese Option kann deaktiviert werden aufSetup->E-Mail-Vorlagen -> Neuer Kunde hinzugefügt/Registriert (Willkommens-E-Mail).
    Wenn Sie diese E-Mail-Vorlage deaktivieren, wird eine Willkommens-E-Mail nicht gesendet, wenn dieses Feld nicht aktiviert ist.
  • Senden Sie neue Passwort-E-Mail - Eine E-Mail wird mit einem Link der Kontakt gesendet werden, um ein neues Passwort festzulegen.
    Der Link ist 48 Stunden gültig.
  • Berechtigungen - Standardkontaktberechtigung kann vonSetup->Einstellungen->Kunden.Wenn der Kontakt keine Berechtigungen hat und Menüpunkte aus dem Kundenbereich ausgeblendet.

Passen Sie die Kontaktberechtigungen an Ihre Bedürfnisse an, die Berechtigungen definieren, welche Module Kunden Zugriff haben.

Kontaktberechtigungen

In Perfex CRM können Sie Berechtigungen für jeden Kundenkontakt konfigurieren, der Kundenbereich bietet verschiedene Funktionen, aber wenn Sie keine bestimmte Funktion verwenden, können Sie die Kontaktberechtigung für diese Funktion widerrufen und die Funktion wird im Kundenbereich nicht sichtbar sein.

Eq. Wenn der Kontakt keine Berechtigung hat, können Rechnungen keine Rechnungen sehen, wenn dieser Kontakt im Kundenbereich angemeldet ist.

Gerne können Sie die Berechtigungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Derzeit verfügbare Berechtigungen für Kontakte sind:

  • Rechnungen
  • Schätzungen
  • Verträge
  • Vorschläge
  • Unterstützung
  • Projektierung

E-Mail-Benachrichtigungen

Für jeden Kontakt in unserem CRM können Sie separate E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren, als Beispiel wenn Sie nicht möchten, dass der Kontakt überfällige Benachrichtigungen erhält, können Sie die E-Mail-Benachrichtigung für Rechnungen umschalten. Beachten Sie, dass, wenn der Kunde nur einen Kontakt hat und Sie die E-Mail-Benachrichtigungen für diesen Kontakt gedreht haben, keine E-Mails für eine der zugehörigen Funktionen gesendet werden.

Ein weiteres Beispiel, nehmen wir an, Ihr Kunde hat 5 Kontakte und alle haben Zugriff auf Projekte, aber Sie möchten nur einen Kontakt, um Projekte im Zusammenhang mit Projekten zu erhalten. In diesem Fall erteilen Sie die Erlaubnis für Projekte für alle 5 Kontakte, aber nur für den einen Kontakt aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen eq für Projekt und Aufgabe, in diesem Fall erhält dieser Kontakt nur E-Mails zu den Projekten und Projektaufgaben, nicht aber die restlichen 4 Kontakte.

Die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion für Kontakte in unserem CRM wird auch verwendet, um die Kontakte eq vorzuwählen, während sie eine Rechnung an einen Kunden gesendet werden. Wenn Sie zu Sales->Rechnungen->[Rechnung] navigieren und auf das E-Mail-Symbol klicken, um die Rechnung an den Kunden zu senden, werden die Kontakte, die E-Mail-Benachrichtigungen für Rechnung aktiviert haben, automatisch im Dropdown-Menü auswählen. Beachten Sie, dass, wenn Sie manuell einen Kontakt auswählen, der keine E-Mail aktiviert hat Benachrichtigung für Rechnungen, die E-Mail wird an ALLE ausgewählten Kontakte gesendet.

Derzeit verfügbare E-Mail-Benachrichtigungen für Kontakte sind:

  • Rechnung
  • Kredithinweis
  • Schätzung
  • Kartenvorverkauf
  • Projekt
  • Vertrag
  • Aufgabe - Nur für projektbezogene Aufgaben.

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