Neuer Kunde

Neuer Kunde

Login zum Dashboard klicken Sie auf Kunden und auf der linken Seite gibt es eine SchaltflächeNeuer Kunde.

  • Berechtigungen- Welche Genehmigung dieser Kunde im Kundenportal haben wird. Wenn Sie das Support-System einschalten, kann der Kunde das Support-System nicht nutzen. Während in Rohrleitungen wird es in der Lage sein, es zu verwenden.
  • Abrechnung & Versand- Diese Informationen werden für Rechnungen/Schätzungen verwendet. Wenn Ihr Kunde eine andere Lieferadresse für Rechnung hat, müssen Sie auch die Versandfelder ausfüllen, die auch automatisch beim Erstellen einer neuen Rechnung enthalten sind.
  • Erweiterte Optionen- Da erweiterte Optionen mehrere Felder aufgelistet sind.
    • Gruppen - Sortieren Sie Ihren Kunden in Gruppen, danach können Sie auch generierenBerichtenach Gruppen und sehen, welche Kundengruppen am wertvollsten sind.
    • Währung - Wenn diese Währung nicht die Systemstandardwährung ist, wenn Sie Kostenvoranschlag / Rechnung hinzufügen und den Kunden auswählen, wird die Währung automatisch in Bezug auf das, was in diesem Feld ausgewählt ist.Hinweis: Sie werden nicht in der Lage sein,Ändern Sie die benutzerdefinierte Währungwenn Transaktionen gefunden werden.
    • Sprache - Wenn Sie mehrere Sprachen haben, können Sie die Kundensprache einfach ändern. Wenn der Kunde sich also anmeldet und eine andere Sprache eingerichtet hat, wird das Systemstandardisiert alles basierend auf Ihrer Übersetzung für diese Sprache übersetzt.
    • Standardmäßig werden alle aus dem Adminbereich generierten Kunden-PDF-Daten in der Systemstandardsprache generiert. Wenn Sie in der Kundensprache generieren möchten, können Sie ganz einfach aufSetup->Einstellungen->Lokalisierungund SetAusgabe von Client PDF-Dokumente aus dem Adminbereich in Clientsprache ausgebennach Ja

Füllen Sie alle notwendigen Daten aus und klicken Sie aufspeichern.
Sie können auch wählen, ob Sie die Willkommen Client-E-Mail-Vorlage senden möchten, die im Menü Einstellungen -> E-Mail-Vorlagen im Clients-Teil konfiguriert ist.

Jetzt kann sich Ihr Kunde über die URL im Clientsbereich anmeldenwww.yourdomain.com/clients/login


Sie können neue Kunden sehr schnell über die Schaltfläche Quick Insert oben links Dashboard-Menü hinzufügen.

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