将提案转换为估计/发票

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• 将提案转换为估计/发票

  要将提案转换为发票或估计,请从表中选择提案,右侧将显示转换按钮 单击按钮并选择估价或发票。 选择后,弹出窗口将显示预览信息,以及自动插入估计/发票的解析项目。 当您对结果感到满意时,请点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为接受)。 如果提案与一些未转换为客户的潜在客户有关,您将需要先将潜在客户转换为客户,然后回到这里并将提案转换为估计或发票。

• 合并发票

  合并发票是我们的Crm中的功能,允许您通过将所有发票信息传递给新发票来合并/包含已经创建的发票到1张发票中。 如果您的客户有其他未付发票,但您需要为客户创建另一个发票,并且您希望阻止您的客户支付多个发票,在这种情况下,您的客户只需要支付1张发票,则使用此功能。 如何检查是否有可用的发票要合并? 可用的合并发票显示在不同的位置。 创建新发票时 - 选择客户后显示要合并的可用发票,系统将检查是否有可用发票要合并到您为选定的客户创建的发票中。 当您从管理区域预览现有发票时 - ...

• 创建发票

  要创建新发票,请转到销售 -> 发票点击按钮创建新发票 选择更多客户服务在选择客户端时,客户信息将直接从客户的个人资料中获取。另一个选项是,您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 注意:如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 -如果您在选择客户端后更改账单和运输信息并单击编辑图标,发票将更改账单和运输信息,但在客户配置文件中,信息将保持不变。 ...

• 经常性发票

  设置 联系我们设置菜单 -> 设置 -> Cron 工作 只有当主发票已支付状态时,才会从主经常性发票创建新发票? 如果此字段设置为"否",则经常性发票没有已支付状态,则不会创建新发票 一天中执行自动操作的时间(24小时格式等)。 上午9点或下午3点15点。__email0__ ) 发票将在一天中的特定时间根据您在此选项中配置的时间重新创建。 例如,如果发票应该在5月1日重新创建,如果您在这里设置09,发票将在5月9日上午1日重新创建。 重新创建发票后要采取的操作 生成并自动向客户发送更新的发票 ...

• 记录发票付款

  在查看管理区域的发票时,点击+ 付款方式按钮记录新的发票付款,点击按钮后,将显示新的视图,包括记录付款表格。 请记住,+ 付款方式只有当用户拥有付款权限时,才会显示按钮。此按钮可能会在发票中禁用已付或已取消状态。 收到的金额- 为此发票支付的总金额,此字段将根据发票到期金额自动填充。 付款日期- 选择付款日期,默认情况下将选择当前日期。 付款方式您需要为此发票选择可用的付款方式之一。 付款方式没有显示在列表中吗? 点击在这里阅读更多。 您可以添加的附加付款说明如果您不同意本站基于目的 C～f ...