将提案转换为估计/发票

要将提案转换为发票或估计,请从表中选择提案,右侧将显示转换按钮

单击按钮并选择估价或发票。 选择后,弹出窗口将显示预览信息,以及自动插入估计/发票的解析项目。

当您对结果感到满意时,请点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为接受)。

如果提案与一些未转换为客户的潜在客户有关,您将需要先将潜在客户转换为客户,然后回到这里并将提案转换为估计或发票。

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• 合并发票

  合并发票是我们的Crm中的功能,允许您通过将所有发票信息传递给新发票来合并/包含已经创建的发票到1张发票中。 如果您的客户有其他未付发票,但您需要为客户创建另一个发票,并且您希望阻止您的客户支付多个发票,在这种情况下,您的客户只需要支付1张发票,则使用此功能。 如何检查是否有可用的发票要合并? 可用的合并发票显示在不同的位置。 创建新发票时 - 选择客户后显示要合并的可用发票,系统将检查是否有可用发票要合并到您为选定的客户创建的发票中。 当您从管理区域预览现有发票时 - ...

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• 记录发票付款

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