合并发票是我们的Crm中的功能,允许您通过将所有发票信息传递给新发票来合并/包含已经创建的发票到1张发票中。 如果您的客户有其他未付发票,但您需要为客户创建另一个发票,并且您希望阻止您的客户支付多个发票,在这种情况下,您的客户只需要支付1张发票,则使用此功能。

如何检查是否有可用的发票要合并?

可用的合并发票显示在不同的位置。

1. 创建新发票时 - 选择客户后显示要合并的可用发票,系统将检查是否有可用发票要合并到您为选定的客户创建的发票中。
2. 当您从管理区域预览现有发票时 - 可用的发票将显示在顶部,您可以单击编辑按钮以应用必要的操作。
3. 当您编辑现有发票时 - 可用的合并发票会在进入编辑发票区域后立即显示。

Eq。 如果您编辑的发票处于部分付款状态,则将无法将此发票中的现有发票与部分付款状态合并。

如何合并发票?

当您在顶部创建/编辑发票时,如果有可用于合并的发票,将显示消息。

您可以通过单击发票号码左侧的复选框来合并多个发票。

检查字段后,发票项目将自动添加到您现有的发票中您目前正在创建或编辑的。

此外,您可以将合并的发票标记为已取消而不是删除,因为合并发票会在发票号码中产生空白。 如果您不想在发票历史记录中没有空白,请不要合并发票。 如果您想填补空白,您还可以选择手动调整发票号码。