创建发票
要创建新发票,请转到销售 -> 发票点击按钮创建新发票
选择更多客户服务在选择客户端时,客户信息将直接从客户的个人资料中获取。另一个选项是,您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。
注意:如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。
计费和运输 -如果您在选择客户端后更改账单和运输信息并单击编辑图标,发票将更改账单和运输信息,但在客户配置文件中,信息将保持不变。
联系我们为您正在创建的发票选择允许的付款模式,如果您的客户使用我们的Crm支付网关在线付款,他们将在发票Html中可见区域和何时录制付款发票从管理区域。
货币兑换该货币是根据您的默认货币或为您之前在客户配置文件中选择的客户设置的货币自动选择的。 如果该客户的货币是美元它将被自动选择,无法更改,阅读更多在这里
发票号码数字是自动填充Eq。 00012 下一个将是00013。
这个数字是从设置->设置->财务->发票- 下一个编号其自动增量的数字,但您可以更改下一个数字设置->设置->财务->发票。
客户说明在Html发票和pdf发票上,客户端也可见。
您可以直接在发票中设置术语,也可以预定义自动填充术语。 要设置预定义的术语,请转到设置 -> 设置 -> 财务 -> 发票向下滚动,您可以填充适合您的字段。
经常性发票- 阅读更多在这里如何设置重复发票。
销售代理- 您可以为此发票选择销售代理,然后生成报告报告->销售->发票报告如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 请注意,销售代理商的全名将显示在发票上,如果在设置->设置->财务->发票-> 在发票上显示销售代理设置为是,请参阅图片。
您可以添加发票项目添加时,请确保单击蓝色检查图标,以便添加要添加的项目,您也可以选择税收选项,如图所示。
这些项目将分别存储在每个发票上,更改销售->项目中的项目信息不会影响具有特定项目的已经创建的发票。
联系方式注意仅适用于管理员/工作人员。
客户说明在Html发票和pdf发票上,客户端也可见。
单击保存。
在编辑/创建发票时调整选项如果您想 +- 总金额
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比尔任务
1。 发票发票创建发票时的非项目任务项目下拉式的右侧有下拉式账单味道如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 选择客户后,此下拉将自动填充与此客户端相关的所有任务(请注意,项目任务在此处排除在外,请检查下面没有。2)经常性发票
设置 联系我们设置菜单 -> 设置 -> Cron 工作 只有当主发票已支付状态时,才会从主经常性发票创建新发票? 如果此字段设置为"否",则经常性发票没有已支付状态,则不会创建新发票 一天中执行自动操作的时间(24小时格式等)。 上午9点或下午3点15点。__email0__ ) 发票将在一天中的特定时间根据您在此选项中配置的时间重新创建。 例如,如果发票应该在5月1日重新创建,如果您在这里设置09,发票将在5月9日上午1日重新创建。 重新创建发票后要采取的操作 生成并自动向客户发送更新的发票 ...添加项目/产品
创建新项目 要从主管理菜单中创建新项目,导航到销售->项目点击左上角按钮新项目如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 联系方式- 给项目标题的简短描述. 长描述- 项目长描述以获取更详细的信息。 联系方式- 您正在创建的此特定项目的总成本不征税。 税务信息- 申请项目预定义的税,税收将在创建新发票/估计/建议/信用票时自动申请 联系方式- 如果您需要该项目的使用单元,则可以在此字段中准确添加。 Eq。 很多, 公斤 ...