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创建新项目

要从主管理菜单中创建新项目,导航到销售->项目点击左上角按钮新项目如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

  • 联系方式- 给项目标题的简短描述.
  • 长描述- 项目长描述以获取更详细的信息。
  • 联系方式- 您正在创建的此特定项目的总成本不征税。
  • 税务信息- 申请项目预定义的税,税收将在创建新发票/估计/建议/信用票时自动申请
  • 联系方式- 如果您需要该项目的使用单元,则可以在此字段中准确添加。 Eq。 很多, 公斤
  • 项目组如果您有很多项目,并且需要将它们组织成组,您可以通过单击组左上角按钮来选择以前在同一屏幕上创建的组。

单击保存以保存所有项目信息。

项目链接到交易eq后。 更改项目信息的发票/估计/建议不会影响当前创建的交易。

将项目链接到交易中

这是一个非常具体的示例,将向您展示如何将项目链接到发票上,并解释了所有字段。

导航到销售->发票并单击左上角按钮创建新发票并填写此发票的所有必要信息。

New Invoice Item

在左上角添加项目下拉式,您可以选择自动插入预定义的项目,而无需手动填写所有必要的项目信息。

New Item Explained

基于货币使用情况的物品价格(v.1。9.2)

在以前的版本中,该项目有一个字段,用于您用作基数的一般速率等值货币政策, 但问题是,如果客户的货币与基础货币不同,在创建发票/估计/提案时,从下拉式中选择项目时,利率将不准确。

如果在客户配置文件中配置,Perfex CRM可以用您的基础货币或客户货币收费。

假设您的基础货币是美元,并且当您创建添加的项目时,您有一个客户正在使用欧元货币(Usd)时,您正在使用欧元货币。

当您导航到销售->项目并尝试创建/编辑项目时,您将能够看到新的欧元汇率字段将显示,在这种情况下,当您创建发票/估计/提案并选择使用欧元货币的客户,然后选择一个项目,欧元汇率将自动填充。 在将项目添加到表格之前预览区域。 这将帮助您只添加一次项目的速率,然后重复使用它。

请记住,只有当客户配置为使用基础货币以外的其他货币时,才会显示其他货币的汇率。

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