Logga in på instrumentpanelen klicka på kunder och på vänster sida finns en knappNy kund.

• Behörighet- Vilket tillstånd denna kund får i kundportalen. Ex. om du svänger av supportsystemet kommer kunden inte att kunna använda supportsystemet. Medan i rörledningar kommer att kunna använda den.
• Fakturering och frakt- Denna information används för fakturor/uppskattningar. Om din kund har en annan leveransadress för faktura måste du också fylla i fraktfälten som också kommer att ingå automatiskt när du skapar ny faktura.
• Avancerade alternativ- Eftersom avancerade alternativ listas flera fält.
  • Grupper - Sortera din kund i grupp därefter kommer du också att kunna genereraRapporterav grupper och se vilka kundgrupper som är mest värdefulla.
  • Valuta - Om denna valuta inte är systemstandardvaluta när du lägger till uppskattning/faktura och väljer kunden kommer valutan automatiskt att ändras när det gäller vad som väljs i detta fält.Obs!: Du kommer inte att kunnaändra anpassad valutaom det finns transaktioner.
  • Språk - Om du har flera språk kan du enkelt ändra kundens språk. Så när kunden kommer att logga in och har ställt in olika språk så kommer systemstandard allt att översättas baserat på din översättning för detta språk.
  • Som standard genereras alla kund PDF-data som genereras från administratörsområdet på systemstandardspråket. Om du vill generera på kundens språk kan du enkelt gå tillInställning->Inställningar-> Lokaliseringoch ställa inUtdata klient PDF-dokument från administrationsområdet på klientspråkTill Ja

Fyll i alla nödvändiga data och klicka påSparaHemsida
Du kan också välja om du vill skicka e-postmallen Välkomstklient som är konfigurerad i inställningsmenyn -> E-postmallar i klientsdelen.

Nu kan din kund logga in i kundområdet från webbadressenwww.yourdomain.com/clients/login

Du kan lägga till nya kunder mycket snabbt från knappen Snabbinsättning längst upp till vänster på instrumentpanelen.