Länka Uppskattning till Projekt

Länka Uppskattning till Projekt

  1. Gå tillMeny -> Försäljning -> Uppskattningaroch klickaSkapaNy uppskattning
  2. Välj kund.
  3. En rullgardinsmeny med projekt kommer att visas under kundens valda fält(om inga projekt är förknippade med den valda kunden visas rullgardinsmenyn med projekt inte)
  4. Välj projektet
  5. Konfigurera uppskattningen för dina behov
  6. Spara uppskattningen
  7. Navigera till projektområdet och klicka på flikenFörsäljning->UppskattningarDu kommer att kunna se den nyligen skapade uppskattningen som är kopplad till ditt valda projekt.

    • Related Articles

    • Konvertera förslag till uppskattning/faktura

      För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...

    • Konvertera förslag till uppskattning/faktura

      För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...

    • Skicka uppskattning till e-post

      Perfex har möjlighet att skicka denna uppskattning till kunden som är relaterad. Även PDF-uppskattningen kommer att bifogas e-postmeddelandet. Om du inte vill bifoga PDF-uppskattningen helt enkelt avmarkera kryssrutanBifoga uppskattning PDF Efter att ...

    • Konvertera uppskattning till faktura

      Du kan enkelt konvertera uppskattningen till faktura från administratörsområdet. Öppna uppskattningen du vill konvertera och på höger sida klicka på Konvertera till faktura

    • Skapa uppskattning

      För att skapa ny uppskattning gå tillFörsäljning -> Uppskattningar -> Skapa ny uppskattning eller genom att klicka på ikonen Bygg uppe till vänster och klicka på Skapa uppskattning Kundtjänst- Innan du väljer en kund måste du ha lagt till ...