Länka uppgiften till funktioner
Uppgiften kan kopplas till alla viktiga funktioner i Perfex CRM för att hålla reda på ditt arbete och tilldela viktiga åtgärder till dina agenter.
Gå tillUppgiftsmenyobjekt från huvudadministratörsmenyn och längst upp till höger klicka på knappenNy uppgift
PåRelaterat tillVälj var den här uppgiften ska länkas.
När du har valt den funktion där uppgiften ska länkas till höger visas en rullgardinsmeny för att välja specifik eq. Projektet.
Uppgifter kan relateras till många funktioner i Perfex CRM.
Related Articles
Länka Uppskattning till Projekt
Gå tillMeny -> Försäljning -> Uppskattningaroch klickaSkapaNy uppskattning Välj kund. En rullgardinsmeny med projekt kommer att visas under kundens valda fält(om inga projekt är förknippade med den valda kunden visas rullgardinsmenyn med projekt ...Lägg till artiklar/produkter
Skapa nytt objekt Om du vill skapa nya objekt från huvudadministratörsmenyn navigera tillFörsäljning->Artiklaroch klicka på den övre vänstra knappenNy artikelHemsida Beskrivning- Ge objektet kort beskrivning av objektrubriken. Lång beskrivning- ...Lägg till valutor totalt till ordfunktionen
Om du använder totalt ord i dina transaktioner måste du lägga till valutaorden manuellt i översättningen. Vår CRM levereras med 2 fördefinierade valutanamn som redan läggs till i omvandlaren. Om du har lagt till din egen valuta måste du också lägga ...Konvertera uppskattning till faktura
Du kan enkelt konvertera uppskattningen till faktura från administratörsområdet. Öppna uppskattningen du vill konvertera och på höger sida klicka på Konvertera till fakturaLägga till ny projektstatus
Som standard kan våra CRM levereras med 5 fördefinierade statusar, inte startade, pågående, på vänteläge, inställd, färdig men du kan injicera nya statusar med enkel åtgärdskrok för att passa dina behov. StatusenInte påbörjadochAvslutadDet är ...