Konvertera förslag till uppskattning/faktura

För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp.

Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med förhandsgranskningsinformationen också med de tolkade objekten som automatiskt sätts in i uppskattningen / fakturan.

När du är nöjd med resultatet klicka påSparaHemsida

Efter konvertering av förslaget kommer automatiskt att markeras som accepterad(om inte redan är markerad som accepterad).

Om förslaget är relaterat till någon lead som inte konverteras till klient måste du först konvertera lead till klient och sedan komma tillbaka hit och konvertera förslaget till uppskattning eller faktura.

• Related Articles

• Konvertera förslag till uppskattning/faktura

  För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...

• Konvertera uppskattning till faktura

  Du kan enkelt konvertera uppskattningen till faktura från administratörsområdet. Öppna uppskattningen du vill konvertera och på höger sida klicka på Konvertera till faktura

• Skapa uppskattning

  För att skapa ny uppskattning gå tillFörsäljning -> Uppskattningar -> Skapa ny uppskattning eller genom att klicka på ikonen Bygg uppe till vänster och klicka på Skapa uppskattning Kundtjänst- Innan du väljer en kund måste du ha lagt till ...

• Länka Uppskattning till Projekt

  Gå tillMeny -> Försäljning -> Uppskattningaroch klickaSkapaNy uppskattning Välj kund. En rullgardinsmeny med projekt kommer att visas under kundens valda fält(om inga projekt är förknippade med den valda kunden visas rullgardinsmenyn med projekt ...

• Lägg till artiklar/produkter

  Skapa nytt objekt Om du vill skapa nya objekt från huvudadministratörsmenyn navigera tillFörsäljning->Artiklaroch klicka på den övre vänstra knappenNy artikelHemsida Beskrivning- Ge objektet kort beskrivning av objektrubriken. Lång beskrivning- ...