Skicka uppskattning till e-post

Skicka uppskattning till e-post

Perfex har möjlighet att skicka denna uppskattning till kunden som är relaterad. Även PDF-uppskattningen kommer att bifogas e-postmeddelandet. Om du inte vill bifoga PDF-uppskattningen helt enkelt avmarkera kryssrutanBifoga uppskattning PDF

Send Estimate To Client

Efter att ha skickat uppskattningen till kunden om du vill skicka igen uppskattningen kommer det att finnas ett annat e-postinnehåll. Becuase den ursprungliga uppskattningen är redan skickad. Nu kanske kunden vill ha uppskattningen igen och i alla fall kommer detta innehåll att vara annorlunda. Gå tillInställning-> E-postmallar -> Uppskattning redan Skicka till kundenför att redigera e-postinnehållet när du skickar uppskattningen till din kund för andra gången.

Som standardAlla kontakter med behörighetsuppskattning väljsDu kan anpassa dig till dina behov.

    • Related Articles

    • Skicka faktura till e-post

      Vår CRM har möjlighet att skicka denna faktura till en kund som är relaterad. Dessutom kommer PDF-fakturan att bifogas e-postmeddelandet. Om du inte vill bifoga PDF-fakturan helt enkelt avmarkera kryssrutanBifoga faktura PDF Efter att ha skickat ...

    • E-post/SMTP-konfiguration

      Du måste konfigurera SMTP-inställningar för vår CRM om du villatt skicka e.q. fakturor, uppskattningar, försenade påminnelser etc... SMTP-konfigurationen kommer attagera som ett allmänt e-postmeddelande från vår CRM för alla e-postmeddelanden som ...

    • Skapa uppskattning

      För att skapa ny uppskattning gå tillFörsäljning -> Uppskattningar -> Skapa ny uppskattning eller genom att klicka på ikonen Bygg uppe till vänster och klicka på Skapa uppskattning Kundtjänst- Innan du väljer en kund måste du ha lagt till ...

    • Länka Uppskattning till Projekt

      Gå tillMeny -> Försäljning -> Uppskattningaroch klickaSkapaNy uppskattning Välj kund. En rullgardinsmeny med projekt kommer att visas under kundens valda fält(om inga projekt är förknippade med den valda kunden visas rullgardinsmenyn med projekt ...

    • Konvertera förslag till uppskattning/faktura

      För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...