Skicka uppskattning till e-post

Skicka uppskattning till e-post

Perfex har möjlighet att skicka denna uppskattning till kunden som är relaterad. Även PDF-uppskattningen kommer att bifogas e-postmeddelandet. Om du inte vill bifoga PDF-uppskattningen helt enkelt avmarkera kryssrutanBifoga uppskattning PDF

Send Estimate To Client

Efter att ha skickat uppskattningen till kunden om du vill skicka igen uppskattningen kommer det att finnas ett annat e-postinnehåll. Becuase den ursprungliga uppskattningen är redan skickad. Nu kanske kunden vill ha uppskattningen igen och i alla fall kommer detta innehåll att vara annorlunda. Gå tillInställning-> E-postmallar -> Uppskattning redan Skicka till kundenför att redigera e-postinnehållet när du skickar uppskattningen till din kund för andra gången.

Som standardAlla kontakter med behörighetsuppskattning väljsDu kan anpassa dig till dina behov.

    • Related Articles

    • Skicka faktura till e-post

      Vår CRM har möjlighet att skicka denna faktura till en kund som är relaterad. Dessutom kommer PDF-fakturan att bifogas e-postmeddelandet. Om du inte vill bifoga PDF-fakturan helt enkelt avmarkera kryssrutanBifoga faktura PDF Efter att ha skickat ...

    • Skicka enkät till e-postlistor

      Om du skickar enkät till anpassade e-postlistor behöver endast för inloggade deltagare avmarkeras. Välj de skräddarsydda e-postlistor du vill skicka och klicka på skicka-knappen.

    • E-post/SMTP-konfiguration

      Du måste konfigurera SMTP-inställningar för vår CRM om du villatt skicka e.q. fakturor, uppskattningar, försenade påminnelser etc... SMTP-konfigurationen kommer attagera som ett allmänt e-postmeddelande från vår CRM för alla e-postmeddelanden som ...

    • Skapa uppskattning

      För att skapa ny uppskattning gå tillFörsäljning -> Uppskattningar -> Skapa ny uppskattning eller genom att klicka på ikonen Bygg uppe till vänster och klicka på Skapa uppskattning Kundtjänst- Innan du väljer en kund måste du ha lagt till ...

    • Länka Uppskattning till Projekt

      Gå tillMeny -> Försäljning -> Uppskattningaroch klickaSkapaNy uppskattning Välj kund. En rullgardinsmeny med projekt kommer att visas under kundens valda fält(om inga projekt är förknippade med den valda kunden visas rullgardinsmenyn med projekt ...