Проект выставления счетов-фактур
Проект выставления счетов рекомендуется делать только из зоны проекта через кнопку Проект счетов-фактур в правом верхнем углу для отслеживания всех счетов-фактур, созданных для проекта.
Информация о счете-фактуре проекта
Существует 3 типа того, как будут структурироваться элементы счета-фактуры при выставлении счетов-фактур за проект.
- Однолинейная линия -Не применяется, если проект Тип расчета не является рабочим временем
- Название товара:Название проекта
- Описание:Все задачи + общее зарегистрированное время на задачу
- Задача - Все выставляемые задачи по предмету -(Не применяется, если тип выставления счетов является фиксированной стоимостью)
- Название товара:Название проекта + Название задачи
- Описание:Общее зарегистрированное время
- Все расписания индивидуально - Применяются все расчетные расписания задач -(Не применяется, если тип выставления счетов является фиксированной стоимостью)
- Название товара:Название проекта + Название задачи
- Описание:Время начала таблицы + время окончания + общее зарегистрированное время
Задачи, которые будут выставляться
С помощью Perfex CRM у вас есть возможность выбрать, какие задачи выставлять счет при выставлении счетов-фактур.
Чтобы увидеть задачи, которые будут выставлены счета, нажмитеСмотрите задачи, которые будут выставлены на этом счете-фактуре, вы можете скорректировать согласно вашим требованиям.
Если задача завершена при нажатии Смотрите задачи, которые будут на этом счете-фактуре справа, вы можете увидеть сообщение Не завершено. Другое сообщение автоматически добавляется туда красным, если задача не имеет таймеров, но вы хотите выставить счет за задачу. Проверьте изображение ниже.
На самом деле, они могут, если вы их проверите. По умолчанию задачи с будущей датой начала не будут проверяться, что логично.
Примечания
- Все выставленные задачи будут отмечены как завершенные(Если какие-либо задачи найдены не завершены) - никаких уведомлений назначенным сотрудникам.
- После того, как задача выставлена, вы не можете запустить таймеры или выставить счет за задачу сноваДа, не. Если требуется снова выставить счет, вам нужно воссоздать задачу.
- Если клиент имеет другую валюту, то валюту по умолчанию валютой проекта будет валютой клиента.
Related Articles
Слияние счетов-фактур
Слияние счетов-фактур является функцией в нашей CRM, которая позволяет сливать/включать уже созданные счета-фактуры в 1 счет-фактуру, передав всю информацию о счете-фактуре новому счету-фактуре. Эта функция используется, если у вашего клиента есть ...Новый проект
Чтобы создать новый проект, перейдите в Проекты из меню в стороне и нажмитеНовый проектЛевая верхняя кнопка. Название проекта - Название проекта - Видимо для клиента Выберите клиента Тип выставления счетов - для проектов существует 3 типа счетов. ...Запись оплаты счетов-фактуры
Во время просмотра счета-фактуры из области администратора нажмите на+ оплатадля записи новой оплаты счета-фактуры после нажатия на кнопку будет отображаться новый вид, включая записьную форму оплаты. Имейте в виду, что+ оплатабудет отображаться ...Ссылка на проект
Перейти кМеню -> Продажи -> Сметаи нажмитеСоздатьНовая смета Выберите клиента. Выпадание с проектами будет показано ниже поля выбранного клиентами(если нет проектов, связанных с выбранным клиентом, выпадающий с проектами не будет показан) Выберите ...Финансовый обзор
Финансовый обзор представляет собой витрину всех зарегистрированных графиков проектов вместе, включая расходы по проектам. Записанные часы - Показывает общее количество зарегистрированных часов проекта Billable и Not Billable Часы выставления счетов ...