Новый проект

Новый проект

Чтобы создать новый проект, перейдите в Проекты из меню в стороне и нажмитеНовый проектЛевая верхняя кнопка.

  • Название проекта - Название проекта - Видимо для клиента
  • Выберите клиента
  • Тип выставления счетов - для проектов существует 3 типа счетов. (авто-выбран из наиболее используемого типа выставления счетов)
Тип выставления счетов не может быть изменен, если какие-либо платежные задачи найдены для проекта.
  • Фиксированные затраты
  • Часы работы проекта - на основе общего объема выставляемых часов проекта
  • Часы работы - Исходя из задач общего объема выставляемых часов - Итого рассчитывается по задаче Часовая ставка (При создании задачи нужно установить почасовую ставку для этих задач при счетах.
  • Выбранные участники проекта - Только участники проекта и сотрудники, имеющие разрешение Управление проектами, смогут получить доступ к проекту.
  • Дата начала
  • Дата окончания
  • Описание проекта

Настройки проекта

Каждый проект может иметь собственные настройки на основе клиента.

  • Позволить клиенту просматривать задачи
  • Позволить клиенту комментировать задачи проекта - Не применяется, если позволить клиенту просматривать задачиБез проверкиДа, не.
  • Позволить клиенту просматривать комментарии задач- Не применяется, если позволить клиенту просматривать задачиБез проверкиДа, не.
  • Позволить клиенту просматривать вложения задачи- Не применяется, если позволить клиенту просматривать задачиБез проверкиДа, не.
  • Позволить клиенту просматривать пункты контрольного списка задач- Не применяется, если позволить клиенту просматривать задачиБез проверкиДа, не.
  • Позволить клиенту загружать вложения на задачи- Не применяется, если позволить клиенту просматривать задачиБез проверкиДа, не.
  • Позволить клиенту просматривать задачу общее зарегистрированное время
  • Позволить клиенту просмотреть финансовый обзор -(Обзор финансов задач не отображается, если проект Тип счетов является фиксированной стоимостью)Creating new project
  • Позволить клиенту загружать файлы
  • Позволить клиенту открывать дискуссии
  • Позволить клиенту просматривать вехи
  • Позволить клиенту просмотреть Gantt
  • Позволить клиенту просматривать расписания
  • Позволить клиенту просматривать журнал активности
  • Позволить клиенту просматривать членов команды

Примечания:

  • Создание нового проекта инициалом по умолчаниюНастройки проекта будут взяты из последнего проектаДа, не. Вы можете скорректироваться, если требуются какие-либо изменения.
  • Валюта проекта будет вашей базовой валютой или валютой клиентаДа, не. Если клиент настроил валюту по-другому, то базовая валюта валюта будет использоваться из профиля клиента.
  • Если ваши сотрудники могут увидеть все проекты, убедитесь, что у члена нет разрешений на проекты VIEW.Сотрудникам позволяет увидеть все проекты. Если вы хотите, чтобы они видели проекты, которые им назначены (добавлены в качестве членов), не давайте разрешений на просмотр.

    • Related Articles

    • Добавить новый статус проекта

      По умолчанию наши CRM-корабли с 5 заранее определенными статусами, не запущены, в процессе, на приодержке, отменены, закончены, но вы можете вводить новые статусы с простым крюком действия, чтобы соответствовать вашим потребностям. СтатусыНе ...

    • Новый клиент Контакт

      Новые контакты Чтобы создать новый контакт с клиентом, откройте профиль клиента в области администратора, которую вы хотите создать контакт, затем нажмите на вкладку Контакты. Чтобы создать новый контакт, связанный с этим клиентом, нажмите наНовые ...

    • Новый обзор

      Навигация по меню Утилиты и нажмитеОпросы: > Новый опрос. Заполните поля основными данными, необходимыми для опроса, затем нажмите на кнопку Отправить. Вы сможете добавить вопросы после вставки опроса.

    • Новый контракт

      Новый контракт Нажмите в сторону меню Контракты ссылку, а слева есть кнопкаНовый контрактДа, не. Мусор Скрыть от клиента - Если это поле проверено, контракт не будет отображаться в зоне клиентов, и контакты с клиентом с разрешения на контракты не ...

    • Ссылка на проект

      Перейти кМеню -> Продажи -> Сметаи нажмитеСоздатьНовая смета Выберите клиента. Выпадание с проектами будет показано ниже поля выбранного клиентами(если нет проектов, связанных с выбранным клиентом, выпадающий с проектами не будет показан) Выберите ...