Новые контакты

Чтобы создать новый контакт с клиентом, откройте профиль клиента в области администратора, которую вы хотите создать контакт, затем нажмите на вкладку Контакты.

Чтобы создать новый контакт, связанный с этим клиентом, нажмите наНовые контактыКнопка.

• Имя - Свяжитесь с именем
• Фамилия - Свяжитесь с фамилией
• - Контактная должность в компании
• Электронная почта пользователя для входа и получения электронных писем в рамках Perfex CRM
• - Контактный телефон
• Пароль
• Первичный контакт - убедитесь, что основной контакт. Если это первый контакт, это поле будет автоматически проверено и нет возможности отключить.
• Не отправляйте приветственное письмо - Проверьте, не хотите ли вы отправлять приветственное письмо на этот контакт. Эта опция может быть отключена на->Шаблоны электронной почты -> Новый клиент Добавлен/Зарегистрирован (Добро пожаловать по электронной почте).
  Если вы отключите этот шаблон электронной почты, приветственное электронное письмо не будет отправлено событие, если это поле не будет проверено.
• Отправить новый пароль электронной почты - будет отправлено электронное письмо со ссылкой на контакт для установки нового пароля.
  Ссылка будет действительна 48 часов.
• Разрешения - разрешение контакта по умолчанию может быть назначено от->Настройки->Клиенты.Если контакт не имеет никаких разрешений, а пункты меню из зоны клиентов тоже будут скрыты.

Контакты Разрешения

В Perfex CRM вы можете настроить разрешения для каждого контакта с клиентом в соответствии с вашими требованиями, зона клиентов предлагает различные функции, но если вы не используете определенную функцию, вы можете отозвать разрешение на контакт для этой функции, и функция не будет видна в области клиентов.

Эквивалент. Если у контакта нет счетов-фактур разрешения, не сможет видеть счета-фактуры, когда этот контакт войдет в зону клиентов.

Не стесняйтесь корректировать разрешения в соответствии с вашими требованиями.

В настоящее время доступны разрешения на контакты:

• Счета-фактуры
• Смета
• Контракты
• Предложения
• Поддержка
• Проекты

Уведомления по электронной почте

Для каждого контакта в нашей CRM вы можете настроить отдельные уведомления по электронной почте, например, если вы не хотите, чтобы контакт получал уведомления о просроченных счетах, вы можете переключить уведомление по электронной почте для счетов-фактур. Имейте в виду, что если у клиента есть только один контакт, и вы повернули уведомления по электронной почте для этого контакта, то никакие электронные письма не будут отправлены для любой из связанных функций.

Предположим, у вашего клиента 5 контактов, и все они имеют доступ к проектам, но вы хотите, чтобы получать только один контакт электронные письма, связанные с проектами, в этом случае вы дадите разрешение на проекты для всех 5 контактов, но только на один контакт вы включите уведомления по электронной почте Для проекта и задачи, в данном случае этот контакт будет получать только электронные письма, связанные с проектами и задачами проекта, но не остальные 4 контакта.

Функция уведомлений по электронной почте для контактов в нашей CRM также используется для предварительного выбора контактов экви при отправке счета-фактуры клиенту. Если вы переходите в раздел Sales->Fvoices->[Fvoice] и нажмите на значок электронной почты, чтобы отправить счет-фактуру клиенту, контакты, включенные уведомления по электронной почте для получения счета-фактуры, будут автоматически выбраны в выпадающем варианте, имейте в виду, что если вы выберете вручную какой-то контакт, который не включил электронную почту для счетов-фактур электронное письмо будет отправлено всем выбранным контактам.

В настоящее время доступны уведомления по электронной почте для контактов:

• Счет-фактура
• Кредитная примечание
• Смета
• Билеты
• Проект
• Контракт
• - Только для задач, связанных с проектом.