Войти на приборную панель нажмите клиентов, а слева есть кнопкаНовый клиент.

• Разрешения- какое разрешение будет иметь этот клиент на клиентском портале. Если вы включите систему поддержки, клиент не сможет воспользоваться системой поддержки. В то время как в трубопроводе смогут использовать его.
• Биллинг и доставкаЭта информация используется для счетов-фактур/расчет. Если у вашего клиента разный адрес доставки для счета-фактуры, вам нужно будет заполнить также поля доставки, которые также будут автоматически включены при создании нового счета-фактуры.
• Расширенные опции- В качестве расширенных вариантов перечислены несколько полей.
  • Сортируйте вашего клиента в группу после этого вы также сможете генерироватьДокладыПосмотрите, какие группы клиентов являются самыми ценными.
  • Если эта валюта не является системной валютой по умолчанию при добавлении сметы / счета-фактуры и выборе клиента, валюта будет автоматически изменена относительно того, что выбрано в этом поле.ПримечаниеВы не сможете:Изменить пользовательскую валютуЕсли есть транзакции.
  • Если у вас есть несколько языков, вы можете легко изменить язык клиента. Таким образом, когда клиент войдет и настроит другой язык, то система по умолчанию все будет переведено на основе вашего перевода на этот язык.
  • По умолчанию все данные PDF клиента, генерируемые из административной области, генерируются на языке системы по умолчанию. Если вы хотите генерировать на языке клиента, вы можете легко перейти наSetup->Настройки->Локализацияи установитьВывод PDF-документов клиента из административной зоны на языке клиентаДа.

Заполните все необходимые данные и нажмитесохранитьДа, не.
Вы также можете выбрать, хотите ли вы отправить шаблон электронной почты клиента Добро пожаловать, который настроен в меню Настройки -> Шаблоны электронной почты в части клиентов.

Теперь ваш клиент может войти в зону клиентов с URLwww.yourdomain.com/clients/login

Вы можете добавить новых клиентов очень быстро из кнопки Quick Insert в левом верхнем меню приборной панели.