Новый контракт

Новый контракт

Новый контракт

Нажмите в сторону меню Контракты ссылку, а слева есть кнопкаНовый контрактДа, не.

  • Мусор
  • Скрыть от клиента - Если это поле проверено, контракт не будет отображаться в зоне клиентов, и контакты с клиентом с разрешения на контракты не получат электронную почту напоминания о истечении срока действия.
  • Предмет контракта - для вашего собственного использования
  • Стоимость контракта - Дайте стоимость контракта - используется базовая валюта.
  • Тип контракта - Вы можете организовать свои контракты типами. Чтобы добавить новый тип контракта, перейдите наНастройка->Контракты->Типы контрактов
  • Дата начала контракта
  • дата окончания контракта - это поле является опцией, и если окончательное время пусто, уведомление о истечении срока действия не будет отправлено.

Контент контракта

После создания первоначального контракта со всей необходимой информацией вы можете добавить контент контракта, который будет отображаться в PDF.


Текст/контент внутри редактора будет скомпилирован в PDF, и вы можете легко отправить этот PDF клиенту, нажав на правую верхнюю иконку конверта.

Нужно нажать на зеленыйСохранить контрактДля сохранения контента контракта..

Приложения к контрактам

Область приспособлений необязательно. Если вы загружаете файл также этот файл будет виден клиентской стороне, и клиент сможет скачать контракт.


    • Related Articles

    • Новый клиент Контакт

      Новые контакты Чтобы создать новый контакт с клиентом, откройте профиль клиента в области администратора, которую вы хотите создать контакт, затем нажмите на вкладку Контакты. Чтобы создать новый контакт, связанный с этим клиентом, нажмите наНовые ...

    • Новый обзор

      Навигация по меню Утилиты и нажмитеОпросы: > Новый опрос. Заполните поля основными данными, необходимыми для опроса, затем нажмите на кнопку Отправить. Вы сможете добавить вопросы после вставки опроса.

    • Новый проект

      Чтобы создать новый проект, перейдите в Проекты из меню в стороне и нажмитеНовый проектЛевая верхняя кнопка. Название проекта - Название проекта - Видимо для клиента Выберите клиента Тип выставления счетов - для проектов существует 3 типа счетов. ...

    • Добавить новый статус проекта

      По умолчанию наши CRM-корабли с 5 заранее определенными статусами, не запущены, в процессе, на приодержке, отменены, закончены, но вы можете вводить новые статусы с простым крюком действия, чтобы соответствовать вашим потребностям. СтатусыНе ...

    • Добавить новый статус задачи

      ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна, начиная с версии 1.6.2 По умолчанию наши CRM корабли с 5 заранее определенными статусами, не запущен, в процессе тестирования, ожидания обратной связи, завершен, но вы можете вводить новые статусы с простым крючком ...