Администраторы клиентов
Если вы не хотите дать разрешение VIEW, чтобы сотрудник мог видеть всех клиентов, вы можете назначить сотрудника в качестве администратора конкретному клиенту / клиентам.
Перейдите в профиль клиента из области администратора и нажмите наАдминистраторы клиентовЗакладка.
Нажмите на кнопку назначения администратора и выберите участника, которого вы хотите назначить в качестве администраторов этому конкретному клиенту.
Сохраните изменения.
Участники, которые вы назначили, смогут увидеть сейчас этого клиента вместе сКлиентпункт меню без разрешения для клиентов ПОМОТРЕНИЕ.
Related Articles
Отключение базы знаний
Область клиентов В случае, если вам не нужна база знаний клиентов, есть возможность отключить функцию базы знаний. Чтобы отключить, нужно перейти на->Настройки->Клиентыи установитьБаза знанийНет. Члены персонала Если вы дадите сотрудникам разрешения ...Новый клиент
Войти на приборную панель нажмите клиентов, а слева есть кнопкаНовый клиент. Разрешения- какое разрешение будет иметь этот клиент на клиентском портале. Если вы включите систему поддержки, клиент не сможет воспользоваться системой поддержки. В то ...Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...Расходы на расчета
Вы можете создать платежные расходы для ваших клиентов. При добавлении новых расходов выберите клиента и будет показан новый прапор. Прометьте флажок, выставленный счета, и вы сможете конвертировать эти расходы в счет-фактуру. По умолчанию сумма ...