Администраторы клиентов
Если вы не хотите дать разрешение VIEW, чтобы сотрудник мог видеть всех клиентов, вы можете назначить сотрудника в качестве администратора конкретному клиенту / клиентам.
Перейдите в профиль клиента из области администратора и нажмите наАдминистраторы клиентовЗакладка.
Нажмите на кнопку назначения администратора и выберите участника, которого вы хотите назначить в качестве администраторов этому конкретному клиенту.
Сохраните изменения.
Участники, которые вы назначили, смогут увидеть сейчас этого клиента вместе сКлиентпункт меню без разрешения для клиентов ПОМОТРЕНИЕ.
Related Articles
Новый клиент
Войти на приборную панель нажмите клиентов, а слева есть кнопкаНовый клиент. Разрешения- какое разрешение будет иметь этот клиент на клиентском портале. Если вы включите систему поддержки, клиент не сможет воспользоваться системой поддержки. В то ...Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...Создание элементов меню
Если вы создаете свои пользовательские модули, вероятно, вам захочетсяДля создания элементов меню, которые будут отображаться на боковой панели области администратора или области клиентовнавигация. С помощью нашей CRM вы можете легко достичь этого с ...Новый клиент Контакт
Новые контакты Чтобы создать новый контакт с клиентом, откройте профиль клиента в области администратора, которую вы хотите создать контакт, затем нажмите на вкладку Контакты. Чтобы создать новый контакт, связанный с этим клиентом, нажмите наНовые ...