Отправка предложения клиенту или ведущему

Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты.

Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и позволить клиенту просмотреть ее без входа. Это также полезно для потенциальных клиентов.

После отправки предложения ведущий / клиент может открыть его сделать действие ex / принять, отклонить, сделать комментарии. Создатель предложения и назначенный агент по продаже получат уведомление в CRM и электронную почту, что клиент прокомментировал или принимает/отклоняет предложение

• Related Articles

• Отправка предложения клиенту или ведущему

  Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...

• Напоминания о истечении срока действия предложения

  Вы можете отправить напоминания о истечении срока действия ведущему / клиенту, что это предложение назначено, электронная почта будет отправлена на электронное письмо предложения, добавленное во время создания / редактирования предложения. Чтобы ...

• Конвертация предложения в смету/счет-фактуру

  Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...

• Конвертация предложения в смету/счет-фактуру

  Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...

• Отслеживание отправленных электронных писем

  С версии 2.0 в нашу CRM добавлена новая уникальная функция для отслеживания отправленных электронных писем, если они открыты для функций "продажи". Эта функция поможет вам легко определить eq, если контакт открыл электронную почту при отправке ...