Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты.
Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и позволить клиенту просмотреть ее без входа. Это также полезно для потенциальных клиентов.
После отправки предложения ведущий / клиент может открыть его сделать действие ex / принять, отклонить, сделать комментарии. Создатель предложения и назначенный агент по продаже получат уведомление в CRM и электронную почту, что клиент прокомментировал или принимает/отклоняет предложение
Related Articles
Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...Напоминания о истечении срока действия предложения
Вы можете отправить напоминания о истечении срока действия ведущему / клиенту, что это предложение назначено, электронная почта будет отправлена на электронное письмо предложения, добавленное во время создания / редактирования предложения. Чтобы ...Конвертация предложения в смету/счет-фактуру
Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...Конвертация предложения в смету/счет-фактуру
Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...Отправка опроса в списки почты
Если вы отправляете опрос в пользовательские добавленные списки почты Только для авторизованных участников нужно снять стержку. Выберите списки почты, сделанные на заказ, которые вы хотите отправить, и нажмите на кнопку отправки.