Конвертация предложения в смету/счет-фактуру

Конвертация предложения в смету/счет-фактуру

Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать


Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с предварительной информацией также с анализированными элементами, которые автоматически вставляются в смету/счет-фактуру.

Когда вы удовлетворены результатом, нажмитеСохранитьДа, не.

После конвертации предложение будет автоматически маркировано как принято(если еще не помечен как принято).

Если предложение связано с каким-то свинцом, который не конвертируется в клиента, вам нужно будет сначала конвертировать ведущую лидировку в клиента, а затем вернуться сюда и конвертировать предложение в оценку или счет-фактуру.

    • Related Articles

    • Конвертация предложения в смету/счет-фактуру

      Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...

    • Конвертирование сметы в счет-фактуру

      Вы можете легко конвертировать смету в счет-фактуру из области администрирования. Откройте оценку, которую вы хотите конвертировать, и справа щелкните Конвертировать в счет-фактуру

    • Создать счет

      Чтобы создать новый счет-фактуру, перейдите на-> Счета-фактурыи нажмите на кнопкуСоздать новый счет-фактуру ВыберитеКлиент,При выборе клиентаИнформация клиента будет получена непосредственно из профиля клиента.Другой вариант заключается в том, что вы ...

    • Отправить счет-фактуру на электронную почту

      CRM имеет возможность отправить этот счет-фактуру клиенту, который связан. Также к электронной почте будет прилагаться PDF-фактура. Если вы не хотите прикрепить PDF-фактуру просто удалить прапоречокПриложите счет-фактуру PDF После отправки ...

    • Повторяющийся счет-фактура

      Настройки НавигацияМеню настройки -> Настройки -> Cron Job создать новый счет-фактуру из основного периодического счета-фактуры только в том случае, если основной счет-фактура со статусом оплаченным? Если это поле установлено на Нет, повторяющийся ...