Proiect nou
Pentru a crea un proiect nou, accesați Proiecte din meniul deoparte și faceți clic peProiect nouÎn partea stângă sus a butonului.
- Numele proiectului - Numele proiectului - Vizibil clientului
- Selectați clientul
- Tip de facturare - există 3 tipuri de facturare pentru proiecte. (selecționat automat din cel mai utilizat tip de facturare)
- Cost fix
- Orele proiectului - Pe baza orelor facturabile totale ale proiectului
- Orele de sarcini - Pe baza sarcinilor totale orele facturabile - Totalul este calculat pe sarcină Rata orară (Când creați sarcina, trebuie să setați tariful orar pentru aceste sarcini, dacă facturabil.
- Selectați membrii proiectului - Numai membrii proiectului și personalul care au permisiunea Gestionați proiectele vor putea accesa proiectul.
- Data începerii
- Data încheierii
- Descrierea proiectului
Setări proiect
Fiecare proiect poate avea propriile setări în funcție de client.
- Permite clientului să vizualizeze sarcinile
- Permiteți clientului să comenteze sarcinile proiectului - Nu se aplică dacă Permiteți clientului să vizualizeze sarcinile esteneverificatÎn limba engleză
- Permite clientului să vizualizeze comentariile sarcinii- Nu se aplică dacă Permite clientului să vizualizeze sarcinile esteneverificatÎn limba engleză
- Permite clientului să vizualizeze atașamentele de sarcină- Nu se aplică dacă Permite clientului să vizualizeze sarcinile esteneverificatÎn limba engleză
- Permite clientului să vizualizeze elementele listei de verificare a sarcinilor- Nu se aplică dacă Permite clientului să vizualizeze sarcinile esteneverificatÎn limba engleză
- Permite clientului să încarce atașamente pe sarcini- Nu se aplică dacă Permite clientului să vizualizeze sarcinile esteneverificatÎn limba engleză
- Permiteți clientului să vizualizeze timpul total al activității înregistrate
- Permiteți clientului să vizualizeze prezentarea generală a finanțelor -(Prezentarea generală a finanțării pentru sarcini nu este afișată dacă tipul de facturare a proiectului este cost fix)
- Permite clientului să încarce fișiere
- Permite clientului să deschidă discuții
- Permite clientului să vizualizeze repere
- Permite clientului să vizualizeze Gantt
- Permite clientului să vizualizeze foi de pontaj
- Permite clientului să vizualizeze jurnalul de activitate
- Permiteți clientului să vizualizeze membrii echipei
Note:
- Atunci când creați inițial de proiect nou, implicitSetările proiectului vor fi preluate din ultimul proiectÎn limba engleză Puteți ajusta dacă sunt necesare modificări.
- Moneda proiectului va fi moneda de bază sau moneda clientuluiÎn limba engleză Dacă clientul a configurat moneda diferită, atunci moneda de bază moneda va fi utilizată din profilul clientului.
- Dacă personalul dvs. pot vedea toate proiectele, asigurați-vă că membrul nu are permisiuni pentru proiecte VIEW.VIEW permite membrului personalului să vadă TOATE proiectele. Dacă doriți doar să vadă proiectele pe care le sunt atribuite (adăugate ca membri), nu acordați permisiuni VIEW.
Related Articles
Adăugarea stării proiectului nou
În mod implicit CRM-ul nostru este livrat cu 5 stări predefinite, neînceput, în curs de desfășurare, în așteptare, anulat, terminat, dar puteți injecta noi stări cu cârlig de acțiune simplu pentru a se potrivi nevoilor dvs. StareaNu a ...Client nou
Conectați-vă la tabloul de bord faceți clic pe clienți și în partea stângă există un butonClient nou. Permisiuni- Ce permisiune va avea acest client în portalul clienților. Ex dacă porniți sistemul de asistență, clientul nu va putea utiliza sistemul ...Link Estimarea la proiect
Mergi laMeniu -> Vânzări -> Estimăriși faceți clicCreațiNoua estimare Selectați clientul. Un derulant cu proiecte va fi afișat sub câmpul selectat al clienților(dacă nu există proiecte asociate cu clientul selectat, derularea cu proiecte nu va fi ...Prezentare generală a finanțelor
Prezentare generală a finanțelor este prezentarea tuturor foilor de pontaj a proiectului înregistrate împreună, inclusiv cheltuielile proiectului. Ore înregistrate - Afișează orele totale ale proiectului înregistrate facturabile și nefacturabile Ore ...Contact cu clienții noi
Contact nou Pentru a crea un nou contact cu clienții, deschideți profilul de client în zona de administrare pe care doriți să o creați persoana de contact, apoi faceți clic pe fila Persoane de contact. Pentru a crea un nou contact legat de acest ...