Conectați-vă la tabloul de bord faceți clic pe clienți și în partea stângă există un butonClient nou.

• Permisiuni- Ce permisiune va avea acest client în portalul clienților. Ex dacă porniți sistemul de asistență, clientul nu va putea utiliza sistemul de asistență. În timp ce în conducte va fi capabil să-l folosească.
• Facturare și expediere- Aceste informații sunt utilizate pentru facturi/estimări. Dacă clientul dvs. are o adresă de livrare diferită pentru factură, va trebui să completați și câmpurile de expediere, care vor fi, de asemenea, incluse automat atunci când creați o nouă factură.
• Opțiuni avansate- Deoarece opțiunile avansate sunt enumerate mai multe câmpuri.
  • Grupuri - Sortați clientul în grup după care veți putea genera, de asemenea, să generațiRapoartePrin grupuri și a vedea care grupuri de clienți sunt cele mai valoroase.
  • Valută - Dacă această monedă nu este moneda implicită a sistemului atunci când adăugați estimare/factură și selectați clientul, moneda va fi modificată automat în ceea ce privește ceea ce este selectat în acest câmp.Notă: Nu vei puteaModificarea monedei personalizatedacă există tranzacții găsite.
  • Limba - Dacă aveți mai multe limbi, puteți schimba cu ușurință limba clientului. Deci, atunci când clientul se va autentifica și va avea o limbă diferită, atunci sistemul implicit totul va fi tradus pe baza traducerii dvs. pentru această limbă.
  • În mod implicit, toate datele PDF ale clienților generate din zona de administrare sunt generate în limba implicită a sistemului. Dacă doriți să generați în limba clientului, puteți merge cu ușurință laConfigurare->Setări->Localizareși setațiIeșiți documente PDF client din zona de administrare în limba clientuluiDa,

Completați toate datele necesare și faceți clic peSalvațiÎn limba engleză
De asemenea, puteți alege dacă doriți să trimiteți șablonul de e-mail client de bun venit, care este configurat în meniul Setări -> Șabloane de e-mail din partea de clienți.

Acum clientul dvs. se poate conecta în zona clienților de la urlwww.yourdomain.com/clients/login

Puteți adăuga clienți noi foarte repede din butonul Inserare rapidă din meniul tabloului de bord din stânga sus.