Contract nou

Contract nou

Contract nou

Faceți clic pe meniul deoparte link-ul Contracte și în partea stângă există un butonContract nouÎn limba engleză

  • Coș de gunoi
  • Ascundeți-vă de client - Dacă acest câmp este verificat, contractul nu va fi afișat în zona clienților, iar contactele cu clienții cu permisiunea pentru contracte nu vor primi e-mail de reamintire a expirării.
  • Subiectul contractului - Pentru uz propriu
  • Valoarea contractului - Dați această valoare a contractului - Se utilizează moneda de bază.
  • Tip contract - Vă puteți organiza contractele în tipuri. Pentru a adăuga un nou tip de contract, navigați laConfigurare->Contracte-> Tipuri de contracte
  • Data începerii contractului
  • Data încheierii contractului - Acest câmp este opțiunea și dacă ora de sfârșit este goală, nu va fi trimisă nicio notificare de expirare.

Conținutul contractului

După ce creați contractul inițial cu toate informațiile necesare, puteți adăuga conținutul contractului care urmează să fie afișat în PDF.


Textul/conținutul din interiorul editorului va fi compilat într-un PDF și puteți trimite cu ușurință acest PDF clientului făcând clic pe pictograma plicului din dreapta sus.

Trebuie să faceți clic pe verdeSalvați contractulButonul pentru a salva conținutul contractului..

Atașamente contractuale

Atașamente zona opțional. Dacă încărcați și fișierul acest fișier va fi vizibil pentru partea clienților, iar clientul poate descărca contractul.


    • Related Articles

    • Proiect nou

      Pentru a crea un proiect nou, accesați Proiecte din meniul deoparte și faceți clic peProiect nouÎn partea stângă sus a butonului. Numele proiectului - Numele proiectului - Vizibil clientului Selectați clientul Tip de facturare - există 3 tipuri de ...

    • Client nou

      Conectați-vă la tabloul de bord faceți clic pe clienți și în partea stângă există un butonClient nou. Permisiuni- Ce permisiune va avea acest client în portalul clienților. Ex dacă porniți sistemul de asistență, clientul nu va putea utiliza sistemul ...

    • Adăugarea stării proiectului nou

      În mod implicit CRM-ul nostru este livrat cu 5 stări predefinite, neînceput, în curs de desfășurare, în așteptare, anulat, terminat, dar puteți injecta noi stări cu cârlig de acțiune simplu pentru a se potrivi nevoilor dvs. StareaNu a ...

    • Contract de reînnoire

      Puteți reînnoi contactul făcând clic pe editare contract și în partea dreaptă sus faceți clic pe Istoricul reînnoirii contractului și faceți clic pe Reînnoire contract. După aceea se va deschide modal și valorile vor fi auto populate. Trebuie doar să ...

    • Șabloane de contracte

      Creați șablon de contract Puteți crea un șablon de contract în timp ce vizualizați contractul făcând clic pe fila Șabloane, apoi faceți clic pe butonul Adăugare șablon. Faceţi clic peȘabloanefila. Faceți clic peAdăugați șablonÎn limba engleză ...