Link Estimarea la proiect

Link Estimarea la proiect

  1. Mergi laMeniu -> Vânzări -> Estimăriși faceți clicCreațiNoua estimare
  2. Selectați clientul.
  3. Un derulant cu proiecte va fi afișat sub câmpul selectat al clienților(dacă nu există proiecte asociate cu clientul selectat, derularea cu proiecte nu va fi afișată)
  4. Selectați proiectul
  5. Configurați estimarea nevoilor dvs.
  6. Salvați estimarea
  7. Navigați la zona proiectului și faceți clic pe filaVânzări->EstimăriVeți putea vedea estimarea nou creată asociată cu proiectul selectat.

    • Related Articles

    • Trimiteți estimarea la e-mail

      Perfex are opțiunea de a trimite această estimare clientului care este legată. De asemenea, estimarea PDF va fi atașată la e-mail. Dacă nu doriți să atașați estimarea PDF, debifați caseta de selectareAtașați estimarea PDF După trimiterea estimării ...

    • Proiect nou

      Pentru a crea un proiect nou, accesați Proiecte din meniul deoparte și faceți clic peProiect nouÎn partea stângă sus a butonului. Numele proiectului - Numele proiectului - Vizibil clientului Selectați clientul Tip de facturare - există 3 tipuri de ...

    • Link de bază de cunoștințe

      Când răspundeți sau deschideți biletul faceți clic pe butonulIntroduceți link-ul bazei de cunoștințeȘtiri O modalitate pop-up va fi deschisă, trebuie doar să faceți clic pe pictograma plus pentru a insera în câmpul de răspuns, link-ul va fi inserat ...

    • Conectarea sarcinii la caracteristici

      Sarcina poate fi legată de orice caracteristici importante din Perfex CRM pentru a urmări munca ta și a atribui acțiuni importante agenților tăi. Mergi laMeniul de sarciniElement din meniul principal de administrare și din partea dreaptă sus faceți ...

    • Trimiteți factura la e-mail

      CRM-ul nostru are opțiunea de a trimite această factură unui client legat. De asemenea, factura PDF va fi atașată la e-mail. Dacă doriți să nu atașați factura PDF, debifați caseta de selectareAtașați factura PDF După trimiterea facturii către client ...