Link Estimarea la proiect

Link Estimarea la proiect

  1. Mergi laMeniu -> Vânzări -> Estimăriși faceți clicCreațiNoua estimare
  2. Selectați clientul.
  3. Un derulant cu proiecte va fi afișat sub câmpul selectat al clienților(dacă nu există proiecte asociate cu clientul selectat, derularea cu proiecte nu va fi afișată)
  4. Selectați proiectul
  5. Configurați estimarea nevoilor dvs.
  6. Salvați estimarea
  7. Navigați la zona proiectului și faceți clic pe filaVânzări->EstimăriVeți putea vedea estimarea nou creată asociată cu proiectul selectat.

    • Related Articles

    • Trimiteți estimarea la e-mail

      Perfex are opțiunea de a trimite această estimare clientului care este legată. De asemenea, estimarea PDF va fi atașată la e-mail. Dacă nu doriți să atașați estimarea PDF, debifați caseta de selectareAtașați estimarea PDF După trimiterea estimării ...

    • Trimiteți factura la e-mail

      CRM-ul nostru are opțiunea de a trimite această factură unui client legat. De asemenea, factura PDF va fi atașată la e-mail. Dacă doriți să nu atașați factura PDF, debifați caseta de selectareAtașați factura PDF După trimiterea facturii către client ...

    • Adăugați valute în total la funcția de cuvinte

      Dacă utilizați totalul cuvintelor din tranzacțiile dvs., trebuie să adăugați manual cuvintele valutare în traducere. CRM-ul nostru vine cu 2 nume valutare predefinite, care sunt deja adăugate în convertor. Dacă ați adăugat propria monedă, trebuie să ...

    • Contact cu clienții noi

      Contact nou Pentru a crea un nou contact cu clienții, deschideți profilul de client în zona de administrare pe care doriți să o creați persoana de contact, apoi faceți clic pe fila Persoane de contact. Pentru a crea un nou contact legat de acest ...

    • Conversia estimării în factură

      Puteți converti cu ușurință estimarea în factură din zona de administrare. Deschideți estimarea pe care doriți să o convertiți și în partea dreaptă faceți clic pe Conversia în factură