Conectarea sarcinii la caracteristici
Sarcina poate fi legată de orice caracteristici importante din Perfex CRM pentru a urmări munca ta și a atribui acțiuni importante agenților tăi.
Mergi laMeniul de sarciniElement din meniul principal de administrare și din partea dreaptă sus faceți clic pe butonulSarcină nouă
PeLegat deCâmp selectați locul în care această activitate va fi legată.
După ce selectați caracteristica în care sarcina va fi legată în partea dreaptă, se va afișa un meniu derulant pentru a selecta un anumit eq. Proiect.
Sarcinile pot fi legate de multe caracteristici din Perfex CRM.
Related Articles
Link Estimarea la proiect
Mergi laMeniu -> Vânzări -> Estimăriși faceți clicCreațiNoua estimare Selectați clientul. Un derulant cu proiecte va fi afișat sub câmpul selectat al clienților(dacă nu există proiecte asociate cu clientul selectat, derularea cu proiecte nu va fi ...Trimiteți factura la e-mail
CRM-ul nostru are opțiunea de a trimite această factură unui client legat. De asemenea, factura PDF va fi atașată la e-mail. Dacă doriți să nu atașați factura PDF, debifați caseta de selectareAtașați factura PDF După trimiterea facturii către client ...Trimiteți estimarea la e-mail
Perfex are opțiunea de a trimite această estimare clientului care este legată. De asemenea, estimarea PDF va fi atașată la e-mail. Dacă nu doriți să atașați estimarea PDF, debifați caseta de selectareAtașați estimarea PDF După trimiterea estimării ...Adăugați valute în total la funcția de cuvinte
Dacă utilizați totalul cuvintelor din tranzacțiile dvs., trebuie să adăugați manual cuvintele valutare în traducere. CRM-ul nostru vine cu 2 nume valutare predefinite, care sunt deja adăugate în convertor. Dacă ați adăugat propria monedă, trebuie să ...Creați o sarcină nouă
Pentru a crea o nouă sarcină, din meniul principal navigați laSarciniȘi faceți clic peSarcină nouăButonul. Subiectul- Introduceți subiectul sarcinii pentru a-l identifica cu ușurință. Tarif pe oră- Setați tariful orar de sarcină Data începerii- ...