Creați propunere

Creați propunere

Creați o propunere

Din meniul principal navighează la Vânzări-> Propuneri și în partea stângă sus faceți clic peCreați propuneriButonul

Puteți să vă angajațiCrearea unei propuneri de conducere sau către un client.

  • Alegeți înrudite cu lead sau client.
  • Alegeți ceplumb / client este înruditȘtiri În partea dreaptă, informațiile găsite vor fi completate automat. Vă puteți adapta în funcție de nevoile dvs.
  • Stare -În mod implicit, starea proiectului va fi selectat automat. Rețineți că propunerile cu statut de proiect nu sunt vizibile pentru clienți, de asemenea, starea propunerii "Deschide" înseamnă că este deschisă pentru client să facă acțiuni e.q. accepta sau refuza propunerea
  • Deschide până la- Data la care propunerea va rămâne deschisă și utilizatorul poate lua măsuri (Accept/Declinare) - Mergeți laConfigurare->Setări->Finanț->Propunerepentru a setaPropunere datorată dupăPentru a popula acest câmp.
  • Valută- Atunci când creați o propunere de conducere, vi se permite să adăugați orice monedă de care aveți nevoie altfel dacă creați o propunere pentru un client baza de sistemmonedăvor fi utilizate saumoneda clientuluiȘtiri
  • Permiteți comentariile - Dacă acest câmp nu este bifat utilizatorul nu va putea comenta propunerea ex. Negociați cu prețul etc.

Salvați propunerea de adăugare a conținutului propunerii.

Adăugarea conținutului propunerii

Puteți adăuga conținut al propunerii direct din zona de administrare în timp ce previzualizați propunerea.

După salvarea/crearea propunerii, veți fi redirecționat către zona de previzualizare unde puteți adăuga conținut.

Add Proposal Content

În mod implicit, conținutul propunerii va conține doar un câmp de îmbinare{propunere_items}, acest câmp de îmbinare va emite elementele propunerii e.q. În PDF sau când un client vizualizează zona HTML a propunerii.

Dacă trebuie să adăugați conținut suplimentar, trebuie doar să faceți clic pe editor și să începeți să tastați.

Proposal Content Blank

Conținutul propunerii va fi salvat automat, nu trebuie să efectuați salvarea, cu toate acestea, dacă este necesar, puteți utiliza comanda rapidăBiblioteca de cunoștințe

Câmpuri de îmbinare

Pentru a preveni crearea aceluiași conținut, din nou și din nou, puteți utiliza caracteristica câmpuri de îmbinare făcând clic pe linkCâmpuri de îmbinare disponibileȘi când va trebui să creați o nouă propunere similară, trebuie să o copiați pe cea existentă.


Propunere de copiere

Pentru a copia propunerea faceți clic peMai multe informațiiȘi faceți clic peCopiațiȘtiricopy proposal


    • Related Articles

    • Creați factură

      Pentru a crea o nouă factură accesațiVânzări -> FacturiȘi faceți clic pe butonulCreați o factură nouă SelectațiClientul,atunci când selectați un clientInformațiile clientului vor fi preluate direct din profilul clientului.O altă opțiune este că ...

    • Creați estimare

      Pentru a crea o nouă estimare accesațiVânzări -> Estimări -> Creați o nouă estimare sau făcând clic pe pictograma Construiți din partea stângă sus și faceți clic pe Creare estimare Coș de cumpărături- Înainte de a selecta un client trebuie să fi ...

    • Creați elemente de meniu

      Dacă creați modulele personalizate, probabil că veți doripentru a crea elemente de meniu care vor fi afișate pe bara laterală a zonei de administrare sau pe zona cliențilorNavigarea. Cu CRM-ul nostru puteți realiza cu ușurință acest lucru cu puține ...

    • Șabloane de propuneri

      Pentru a face crearea procesului de propunere mai ușoară, în CRM-ul nostru puteți crea șabloane HTML predefinite care pot fi utilizate de fiecare dată când se creează o propunere. Creați șablon de propunere Puteți crea un șablon de propunere în timp ...

    • Valute

      Creați o nouă monedă Pentru a adăuga o nouă monedă accesațiConfigurare -> Finanțe -> ValuteȘi faceți clic peValută nouă. Codul valutar - Adăugați cod valutar, asigurați-vă că adăugați moneda valabilăCodul ISOÎn limba engleză Codul ISO va fi utilizat ...