Șabloane de propuneri

Pentru a face crearea procesului de propunere mai ușoară, în CRM-ul nostru puteți crea șabloane HTML predefinite care pot fi utilizate de fiecare dată când se creează o propunere.

Creați șablon de propunere

Puteți crea un șablon de propunere în timp ce vizualizați contractul făcând clic pe fila Șabloane și apoi faceți clic pe butonul Adăugare șablon.

• Faceţi clic peȘabloanefila.
• Faceți clic peAdăugați șablonȘtiri
• Introduceți șablonulTitluPe care le puteți utiliza pentru a recunoaște cu ușurință ce fel de șablon este.
• Utilizați editorul pentru aAdăugați conținut de șablon predefinitȘtiri
• Faceți clic peSalvațiȘtiri

Introduceți șablonul

Odată ce ați creat șablonul, le veți putea utiliza și insera cu ușurință în conținutul editorului.

În timp ce peFila Șabloane, pentru șablonul pe care doriți să-l inserați,Faceți clic pe butonul Inserare, conținutul șablonului va fi injectat automat în editorul propunerii.

• Related Articles

• Șabloane de contracte

  Creați șablon de contract Puteți crea un șablon de contract în timp ce vizualizați contractul făcând clic pe fila Șabloane, apoi faceți clic pe butonul Adăugare șablon. Faceţi clic peȘabloanefila. Faceți clic peAdăugați șablonÎn limba engleză ...

• Șabloane de e-mail

  Pentru a configura șabloane de e-mail, navigați laConfigurare ->Șabloane de e-mailși schimba conținutul în funcție de dvs.Nevoi. Puteți configura oSemnătura generală de e-mailÎnConfigurare->Setări-> E-mail,Această semnătură va fi utilizată pe ...

• Șabloane de e-mail pentru bilete

  Puteți personaliza cu ușurință toate șabloanele de e-mail de bilete mergând laConfigurare -> Șabloane de e-mail -> Bilete Iată o listă pentru toate șabloanele de e-mail de bilete: Bilet nou deschis (Deschis de personal, trimis clientului)- (Trimite ...

• Deschideți biletul din zona de administrare

  Pentru a deschide un bilet nou, faceți clic pe elementul de meniu al barei lateraleCoș de cumpărături -> New Ticket Selectați cesionarul. (Implicit ești tu și, de asemenea, îl poți seta la nimeni) Selectați clientul Selectați departamentul Selectați ...

• Link de bază de cunoștințe

  Când răspundeți sau deschideți biletul faceți clic pe butonulIntroduceți link-ul bazei de cunoștințeȘtiri O modalitate pop-up va fi deschisă, trebuie doar să faceți clic pe pictograma plus pentru a insera în câmpul de răspuns, link-ul va fi inserat ...