Contact nou

Pentru a crea un nou contact cu clienții, deschideți profilul de client în zona de administrare pe care doriți să o creați persoana de contact, apoi faceți clic pe fila Persoane de contact.

Pentru a crea un nou contact legat de acest client faceți clic peContact nouButonul.

• Prenume - Contact prenume
• Nume - Contactați numele de familie
• Poziție - Poziția de contact într-o companie
• Email - Utilizator pentru autentificare și primirea de e-mailuri în cadrul Perfex CRM
• Telefon - Telefon de contact
• Parolă
• Contact primar - Verificați dacă sunteți contactul principal. Dacă acesta este primul contact, acest câmp va fi verificat automat și nici o capacitate de a dezactiva.
• Nu trimiteți e-mail de bun venit - Verificați dacă nu doriți să trimiteți e-mail de bun venit la acest contact. Această opțiune poate fi dezactivată peConfigurare-> Șabloane de e-mail -> Client nou adăugat / înregistrat (E-mail de bun venit).
  Dacă dezactivați acest șablon de e-mail, nu va fi trimis eveniment dacă acest câmp nu este bifat.
• Trimiteți un e-mail cu parolă nouă setată - Un e-mail va fi trimis cu un link contactul pentru a seta o nouă parolă.
  Link-ul va fi valabil 48 de ore.
• Permisiuni - Permisiunea implicită de contact poate fi atribuită de laConfigurare-> Setări-> Clienți.Dacă contactul nu are permisiuni și elementele de meniu din zona clienților vor fi ascunse și ele.

Permisiuni de contact

În Perfex CRM puteți configura permisiunile pentru fiecare contact cu clienții pentru a se potrivi cerințelor dvs., zona clienților oferă diverse caracteristici, dar dacă nu utilizați o anumită caracteristică puteți revoca permisiunea de contact pentru această caracteristică, iar caracteristica nu va fi vizibilă în zona clienților.

Eq. Dacă persoana de contact nu are permisiune facturile nu vor putea vedea facturile atunci când acest contact este conectat în zona clienților.

Nu ezitați să reglați permisiunile pentru a se potrivi cerințelor dvs.

Permisiunile disponibile în prezent pentru contacte sunt:

• Facturi
• Estimări
• Contracte
• Propuneri
• Asistență
• Proiecte

Notificări prin e-mail

Pentru fiecare contact din CRM-ul nostru, puteți configura notificări separate prin e-mail, de exemplu, dacă nu doriți ca contactul să primească notificări restante ale facturii, puteți comuta notificarea prin e-mail pentru facturi. Rețineți că, dacă clientul are un singur contact și ați activat notificările prin e-mail pentru acest contact, atunci nu vor fi trimise e-mailuri pentru niciuna dintre caracteristicile conexe.

Un alt exemplu, să presupunem că clientul dvs. are 5 contacte și toate au acces la proiecte, dar doriți un singur contact pentru a primi orice e-mailuri legate de proiecte, în acest caz, veți acorda permisiunea pentru proiecte pentru toate cele 5 contacte, dar numai pentru un singur contact veți activa notificările prin e-mail. eq pentru proiect și sarcină, în acest caz, acest contact va primi numai e-mailuri legate de proiecte și sarcini de proiect, dar nu și de celelalte 4 contacte.

Funcția de notificări prin e-mail pentru contactele din CRM-ul nostru este, de asemenea, utilizată pentru a preselecta contactele eq în timp ce trimiteți o factură către un client. Dacă navigați la Vânzări->Facturi->[Factură] și faceți clic pe pictograma de e-mail pentru a trimite factura clientului, persoanele de contact care au activat notificările prin e-mail pentru factură vor fi selectate automat în meniul derulant de selectare, rețineți că, dacă selectați manual un contact care nu a activat e-mailul Notificare pentru facturi, e-mailul va fi trimis tuturor contactelor selectate.

Notificările prin e-mail disponibile în prezent pentru contacte sunt:

• Factură
• Notă de credit
• Estimare
• Bilete
• Proiectul
• Contractul
• Sarcină - Numai pentru sarcinile legate de proiect.