Creați factură
Pentru a crea o nouă factură accesațiVânzări -> FacturiȘi faceți clic pe butonulCreați o factură nouă
SelectațiClientul,atunci când selectați un clientInformațiile clientului vor fi preluate direct din profilul clientului.O altă opțiune este că puteți face clic pe pictograma de editare și puteți adăuga direct informațiile de client dorite, acest lucru se aplică și pentru informațiile de facturare, acestea sunt, de asemenea, preluate atunci când selectați un client.
Notă:Dacă doriți ca detaliile de facturare să fie populate automat atunci când selectați clientul de care aveți nevoie anterior pentru a fi adăugat detalii de facturare în profilul clientului.
Facturare și expediere -Dacă modificați informațiile de facturare și expediere după selectarea unui client și faceți clic pe pictograma de editare, aceasta va fi modificată pentru factură, dar în profilul clientului informațiile vor rămâne aceleași.
- ȘtiriSelectați modurile de plată permise pentru factura pe care o creați, dacă clienții plătiți online folosind gateway-urile noastre de plată CRM, acestea vor fivizibil în factură htmlZona și cândînregistrarea plățiiPentru factura din zona de administrare.
Valută- Moneda este selectată automat în funcție de moneda sau moneda implicită pentru Clientul selectat anterior în profilul clientului. Dacă moneda pentru acest client estePreț RONAcesta va fi selectat automat și nu poate fi schimbat, citiți mai multAici
Numărul de factură- Numărul este populat automat Eq. 00012 următoarea va fi 00013.
Acest număr este preluat de laConfigurare->Setări->Finanţ->Factură- UrmătoareaNumărați numărul său de creștere automată, dar puteți schimba următorul număr înConfigurare->Setări->Finanţ->Factură.
Nota clientuluiEste vizibil și pentru partea clientului, pe factura HTML și factura PDF.
Puteți configura termenii direct în factură sau puteți avea termeni predefiniți care vor fi auto populați. Pentru a configura termenii predefiniți accesațiConfigurare -> Setări -> Finanțe -> FacturăDerulați în jos și puteți popula câmpurile așa cum vi se potrivește.
Factură recurentă- Citește mai multAiciDespre cum se configurează factura recurentă.
Agent de vânzare- Puteți selecta agentul de vânzare pentru această factură, apoi genera rapoarte înRapoarte->Vânzări->Raport facturiÎn limba engleză Rețineți că numele complet al agentului de vânzare va fi afișat pe factură dacă înConfigurare->Setări->Finanţ->Factură-> Arată agentul de vânzare pe factură este setat la da, vezi imaginea.
Puteți adăugaArticole de factură, atunci când adăugați asigurați-vă că faceți clic pe pictograma de verificare albastră pentru ca elementul să fie adăugat, puteți selecta, de asemenea, opțiunile fiscale a vedea afișate în imagine.
Elementele vor fi stocate separat pentru fiecare factură și modificarea informațiilor despre articole în Vânzări->Elementele nu vor afecta facturile deja create cu anumite elemente.
AdministratoareNota este numai pentru administratori / membri ai personalului.
Nota clientuluiEste vizibil și pentru partea clientului, pe factura HTML și factura PDF.
Faceţi clic pe Salvare.
În timpul editării/creării facturiiOpțiunea de reglareEste întotdeauna disponibil dacă doriți +- suma totală
Related Articles
Factură recurentă
Setări Navigați laSetări Meniu -> Setări -> Cron Job Creați o factură nouă din factura recurentă principală numai dacă factura principală este cu starea plătită? Dacă acest câmp este setat la Nu factura recurentă nu este cu starea plătită, noua ...Creați propunere
Creați o propunere Din meniul principal navighează la Vânzări-> Propuneri și în partea stângă sus faceți clic peCreați propuneriButonul Puteți să vă angajațiCrearea unei propuneri de conducere sau către un client. Alegeți înrudite cu lead sau client. ...Creați estimare
Pentru a crea o nouă estimare accesațiVânzări -> Estimări -> Creați o nouă estimare sau făcând clic pe pictograma Construiți din partea stângă sus și faceți clic pe Creare estimare Coș de cumpărături- Înainte de a selecta un client trebuie să fi ...Creați elemente de meniu
Dacă creați modulele personalizate, probabil că veți doripentru a crea elemente de meniu care vor fi afișate pe bara laterală a zonei de administrare sau pe zona cliențilorNavigarea. Cu CRM-ul nostru puteți realiza cu ușurință acest lucru cu puține ...Conversia estimării în factură
Puteți converti cu ușurință estimarea în factură din zona de administrare. Deschideți estimarea pe care doriți să o convertiți și în partea dreaptă faceți clic pe Conversia în factură