Creați o sarcină nouă

Creați o sarcină nouă

Pentru a crea o nouă sarcină, din meniul principal navigați laSarciniȘi faceți clic peSarcină nouăButonul.

  • Subiectul- Introduceți subiectul sarcinii pentru a-l identifica cu ușurință.
  • Tarif pe oră- Setați tariful orar de sarcină
  • Data începerii- Setați data la care sarcina ar trebui să fie valabilă.
  • Data scadenței- Setați data scadenței atunci când această sarcină ar trebui să fie terminată.
  • Prioritate- Selectați prioritatea sarcinii, scăzut, mediu, ridicat, urgent.
  • Repetați fiecare- Dacă doriți să marcați această sarcină ca recurentă pentru a fi repetată în funcție de perioada selectată, selectați opțiuni recurente în funcție de nevoile dvs.
  • Legate de:- Dacă doriți să asociați sarcina cu o anumită caracteristică, cum ar fi proiectul, clientul, factura etc., puteți alege din această listă.
  • Etichetă- Adăugați etichete de sarcină pentru o identificare mai ușoară, de exemplu, bug, wordpress, etc...
  • Descrierea sarcinii- Furnizați informații suplimentare pentru sarcină.
  • Faceţi clic pe Salvare

După ce creați sarcina, veți puteaAdăugați cesionariși adepți direct în modul de sarcină din partea dreaptă.

Atunci când un adept sau un cesionar este adăugat la sarcină,Utilizatorul va primi un e-mail și notificări clopot că acesta este adăugat în calitate de cesionar sau adept la sarcină, dacă trebuie să ajustați șabloanele de e-mail care sunt trimise utilizatorului, puteți face acest lucru înConfigurare> Șabloane de e-mailÎn limba engleză

Comentarii la sarcină

Utilizatorii care pot vizualiza sarcinile, cum ar fi creatorul, cesionarii și adepții, pot comenta sarcina de colaborare ulterioară.

Pentru a adăuga comentarii de sarcină, în cadrul modului de sarcină, faceți clic pe linkul Comentarii și faceți clic pe zona de text goală pentru a adăuga conținut de comentarii.

Dacă trebuie să atașați fișiere cu comentariul, puteți glisa și fixa fișierele în zona de încărcare marcată.

    • Related Articles

    • Creați propunere

      Creați o propunere Din meniul principal navighează la Vânzări-> Propuneri și în partea stângă sus faceți clic peCreați propuneriButonul Puteți să vă angajațiCrearea unei propuneri de conducere sau către un client. Alegeți înrudite cu lead sau client. ...
    • Creați factură

      Pentru a crea o nouă factură accesațiVânzări -> FacturiȘi faceți clic pe butonulCreați o factură nouă SelectațiClientul,atunci când selectați un clientInformațiile clientului vor fi preluate direct din profilul clientului.O altă opțiune este că ...
    • Creați estimare

      Pentru a crea o nouă estimare accesațiVânzări -> Estimări -> Creați o nouă estimare sau făcând clic pe pictograma Construiți din partea stângă sus și faceți clic pe Creare estimare Coș de cumpărături- Înainte de a selecta un client trebuie să fi ...
    • Fișe de sarcină

      Foi de pontaj de activitate sunt toate cronometrele pornite pentru o anumită activitate, foile de pontaj sunt stocate separat pentru fiecare activitate începută de către atribuitorii de sarcini. Pentru a vizualiza toate foile de pontaj de activitate ...
    • Creați elemente de meniu

      Dacă creați modulele personalizate, probabil că veți doripentru a crea elemente de meniu care vor fi afișate pe bara laterală a zonei de administrare sau pe zona cliențilorNavigarea. Cu CRM-ul nostru puteți realiza cu ușurință acest lucru cu puține ...