Stwórz propozycję
Stwórz propozycję
Z menu głównego przejdź do Sales->Propozycje, a po lewej górnej stronie kliknijUtwórz propozycjęPrzycisk
Możeszutworzenie propozycji prowadzącej lub klienta.
- Wybierz Lead lub klienta.
- Wybierz którą/klient jest powiązany- Nie. Po prawej stronie znalezione informacje zostaną automatycznie wypełnione. Możesz dostosować się do swoich potrzeb.
- Status -Domyślnie status projektu zostanie wybrany automatycznie. Należy pamiętać, że propozycje z projektem statusu nie są widoczne dla klientów, a także propozycja status "Otwarty" oznacza, że jest otwarty dla klienta do podjęcia działań np. lub odrzucić propozycję
- Do otwarcia- Data, w której propozycja pozostanie otwarta i użytkownik może podjąć działania (Akceptuj / Odrzucaj) - Przejdź doUstawienia->Finance->PropozycjaUstawićPropozycja należna poaby wypełnić to pole.
- Waluta- Tworząc propozycję prowadzącą możesz dodawać dowolną potrzebną walutę w przeciwnym razie, jeśli tworzysz propozycję dla klienta podstawy systemuWalutaZostaną użyte lubWaluta klienta- Nie.
- Pozwól na komentarze - Jeśli to pole zostanie unieważnione, użytkownik nie będzie mógł komentować propozycję ex. Negocjacje z ceną itp.
Zapisz propozycję dodania treści propozycji.
Dodaj treść propozycji
Możesz dodawać treść propozycji bezpośrednio z obszaru administracyjnego podczas podglądu propozycji.
Po zapisaniu propozycji zostaniesz przekierowany do obszaru podglądu, gdzie możesz dodawać treści.
Domyślnie treść propozycji będzie zawierać tylko pole połączenia{proposal_items}, to pole połączenia wyjdzie punkty propozycji e.q. PDF lub gdy klient przegląda obszar HTML propozycji.
Jeśli musisz dodać dodatkowe treści, wystarczy kliknąć edytor i zacznij pisać.
Treść propozycji zostanie zapisana automatycznie, nie musisz wykonywać oszczędzania, jednak jeśli jest to potrzebne, możesz skorzystać z skrótuCtrl+s
Połącz pola
Aby zapobiec tworzeniu tych samych treści, możesz użyć funkcji pól połączenia klikając linkDostępne pola połączeniai kiedy będziesz musiał stworzyć nową podobną propozycję, musisz skopiować istniejącą.
Kopiuj propozycję
Aby skopiować propozycję, kliknijWięcejKliknij naKopiuję- Nie.
Related Articles
Stwórz szacunki
Aby stworzyć nowe szacunki, przejdź do-> Szacunki sprzedaży -> Utwórz nowe szacunki lub klikając ikonę Build w lewym górnym rogu i kliknij Stwórz szacunki KlientPrzed wyborem klienta musisz dodać klientówKlienci->Nowy klient. Wybierając ...Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...Waluty
Stwórz nową walutę Aby dodać nową walutę, przejdź do-> Konfiguracja -> Walutyi kliknijNowa waluta. Kod waluty - Dodaj kod waluty, upewnij się, że dodajesz ważną walutęKod ISO- Nie. Kod ISO zostanie używany przy wysyłaniu kodu waluty do bram ...Konwersja propozycji na szacunek/fakturę
Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...