Stwórz propozycję

Stwórz propozycję

Stwórz propozycję

Z menu głównego przejdź do Sales->Propozycje, a po lewej górnej stronie kliknijUtwórz propozycjęPrzycisk

Możeszutworzenie propozycji prowadzącej lub klienta.

  • Wybierz Lead lub klienta.
  • Wybierz którą/klient jest powiązany- Nie. Po prawej stronie znalezione informacje zostaną automatycznie wypełnione. Możesz dostosować się do swoich potrzeb.
  • Status -Domyślnie status projektu zostanie wybrany automatycznie. Należy pamiętać, że propozycje z projektem statusu nie są widoczne dla klientów, a także propozycja status "Otwarty" oznacza, że jest otwarty dla klienta do podjęcia działań np. lub odrzucić propozycję
  • Do otwarcia- Data, w której propozycja pozostanie otwarta i użytkownik może podjąć działania (Akceptuj / Odrzucaj) - Przejdź doUstawienia->Finance->PropozycjaUstawićPropozycja należna poaby wypełnić to pole.
  • Waluta- Tworząc propozycję prowadzącą możesz dodawać dowolną potrzebną walutę w przeciwnym razie, jeśli tworzysz propozycję dla klienta podstawy systemuWalutaZostaną użyte lubWaluta klienta- Nie.
  • Pozwól na komentarze - Jeśli to pole zostanie unieważnione, użytkownik nie będzie mógł komentować propozycję ex. Negocjacje z ceną itp.

Zapisz propozycję dodania treści propozycji.

Dodaj treść propozycji

Możesz dodawać treść propozycji bezpośrednio z obszaru administracyjnego podczas podglądu propozycji.

Po zapisaniu propozycji zostaniesz przekierowany do obszaru podglądu, gdzie możesz dodawać treści.

Add Proposal Content

Domyślnie treść propozycji będzie zawierać tylko pole połączenia{proposal_items}, to pole połączenia wyjdzie punkty propozycji e.q. PDF lub gdy klient przegląda obszar HTML propozycji.

Jeśli musisz dodać dodatkowe treści, wystarczy kliknąć edytor i zacznij pisać.

Proposal Content Blank

Treść propozycji zostanie zapisana automatycznie, nie musisz wykonywać oszczędzania, jednak jeśli jest to potrzebne, możesz skorzystać z skrótuCtrl+s

Połącz pola

Aby zapobiec tworzeniu tych samych treści, możesz użyć funkcji pól połączenia klikając linkDostępne pola połączeniai kiedy będziesz musiał stworzyć nową podobną propozycję, musisz skopiować istniejącą.


Kopiuj propozycję

Aby skopiować propozycję, kliknijWięcejKliknij naKopiuję- Nie.copy proposal


    • Related Articles

    • Stwórz szacunki

      Aby stworzyć nowe szacunki, przejdź do-> Szacunki sprzedaży -> Utwórz nowe szacunki lub klikając ikonę Build w lewym górnym rogu i kliknij Stwórz szacunki KlientPrzed wyborem klienta musisz dodać klientówKlienci->Nowy klient. Wybierając ...

    • Stwórz nowe zadanie

      Aby utworzyć nowe zadanie, z menu głównego przejdź doZadaniai kliknij naNowe zadaniePrzycisk. PrzedmiotWprowadź temat zadania, aby łatwo je zidentyfikować. Stawka godzinowa- Ustaw stawkę godzinową Data rozpoczęciaUstal datę, w której zadanie powinno ...

    • Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego

      Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

    • Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi

      Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

    • Waluty

      Stwórz nową walutę Aby dodać nową walutę, przejdź do-> Konfiguracja -> Walutyi kliknijNowa waluta. Kod waluty - Dodaj kod waluty, upewnij się, że dodajesz ważną walutęKod ISO- Nie. Kod ISO zostanie używany przy wysyłaniu kodu waluty do bram ...