Waluty

Waluty

Stwórz nową walutę

Aby dodać nową walutę, przejdź do-> Konfiguracja -> Walutyi kliknijNowa waluta.

  • Kod waluty - Dodaj kod waluty, upewnij się, że dodajesz ważną walutęKod ISO- Nie. Kod ISO zostanie używany przy wysyłaniu kodu waluty do bram płatniczych online.
  • Symbol waluty - Dodaj symbol waluty
  • Kliknij Zapisz

Jeśli jest to twoja waluta bazowaMusisz oznaczyć go jako podstawęKlikając naGwiazdaikona.

Domyślnie Perfex CRM rejestruje wszystkie transakcje (faktury, szacunki, wydatki, propozycje) w walucie bazowej.

Zmiana waluty bazowej / klienta po rejestracji transakcji nie jest możliwa.

Rejestrowanie transakcji innych niż waluta bazowa

Istnieje tylko jeden wyjątek, w którym możliwa jest zmiana waluty przy tworzeniu nowej propozycji, a propozycja dotyczy ołowiu.

Jeśli musisz zarejestrować transakcję w innej walutie, którą musisz ustawićwaluta klienta.

Przejdź do Klientów-> Kliknij na klienta i ustaw walutę w profilu klienta.

Należy pamiętać, żeklient zarejestrował już transakcje, nie będziesz w stanie zmienić waluty.Musisz usunąć wszystkie poprzednie transakcje, aby zmienić walutę, po zarejestrowaniu transakcji możliwość zmiany waluty klienta zostanie wyłączona.

Customer Currency

Spróbuj stworzyć nowy ekw. fakturować i wybrać klienta waluta zostanie automatycznie zmieniona w zależności od waluty ustalonej dla tego klienta.

W przypadku wszystkich przyszłych transakcji dla tego klienta waluta klienta zostanie wybrana automatycznie.

    • Related Articles

    • Dodaj waluty łącznie do funkcji słów

      Jeśli używasz sumy do słów w transakcjach, musisz ręcznie dodać słowa waluty do tłumaczenia. Nasz CRM wyposażony jest z 2 predefiniowanymi nazwami walut, które są już dodane do konwertera. Jeśli dodałeś własną walutę, musisz dodać ją również do sumy ...

    • Sprawozdania

      Raport ogólny klienta Raport klienta może być generowany zSprawozdaniafunkcja. Wybierz typ raportuKlienti niezbędny czas raportowania, który chcesz zobaczyć o klientach. Raport ze wszystkimi klientami zostanie wygenerowany wystarczy wyszukać klienta, ...

    • Dodaj przedmioty/produkty

      Stwórz nowy element Aby tworzyć nowe elementy z menu głównego admin, przejdź doPrzedmioty sprzedażyKliknij lewy górny przyciskNowy przedmiot- Nie. Opis- Podaj przedmiotowi krótki opis nagłówka przedmiotu. Długi opisDługi opis pozycji dla bardziej ...

    • Utwórz fakturę

      Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do-> Faktury sprzedażyi kliknij na przyciskUtwórz nową fakturę WybierzKlient,Przy wyborze klientaInformacje klienta zostaną pobierane bezpośrednio z profilu klienta.Inną opcją jest to, że możesz kliknąć na ikonę ...

    • Stwórz szacunki

      Aby stworzyć nowe szacunki, przejdź do-> Szacunki sprzedaży -> Utwórz nowe szacunki lub klikając ikonę Build w lewym górnym rogu i kliknij Stwórz szacunki KlientPrzed wyborem klienta musisz dodać klientówKlienci->Nowy klient. Wybierając ...