Waluty

Stwórz nową walutę

Aby dodać nową walutę, przejdź do-> Konfiguracja -> Walutyi kliknijNowa waluta.

• Kod waluty - Dodaj kod waluty, upewnij się, że dodajesz ważną walutęKod ISO- Nie. Kod ISO zostanie używany przy wysyłaniu kodu waluty do bram płatniczych online.
• Symbol waluty - Dodaj symbol waluty
• Kliknij Zapisz

Jeśli jest to twoja waluta bazowaMusisz oznaczyć go jako podstawęKlikając naGwiazdaikona.

Domyślnie Perfex CRM rejestruje wszystkie transakcje (faktury, szacunki, wydatki, propozycje) w walucie bazowej.

Zmiana waluty bazowej / klienta po rejestracji transakcji nie jest możliwa.

Rejestrowanie transakcji innych niż waluta bazowa

Istnieje tylko jeden wyjątek, w którym możliwa jest zmiana waluty przy tworzeniu nowej propozycji, a propozycja dotyczy ołowiu.

Jeśli musisz zarejestrować transakcję w innej walutie, którą musisz ustawićwaluta klienta.

Przejdź do Klientów-> Kliknij na klienta i ustaw walutę w profilu klienta.

Należy pamiętać, żeklient zarejestrował już transakcje, nie będziesz w stanie zmienić waluty.Musisz usunąć wszystkie poprzednie transakcje, aby zmienić walutę, po zarejestrowaniu transakcji możliwość zmiany waluty klienta zostanie wyłączona.

Spróbuj stworzyć nowy ekw. fakturować i wybrać klienta waluta zostanie automatycznie zmieniona w zależności od waluty ustalonej dla tego klienta.

W przypadku wszystkich przyszłych transakcji dla tego klienta waluta klienta zostanie wybrana automatycznie.

• Related Articles

• Dodaj waluty łącznie do funkcji słów

  Jeśli używasz sumy do słów w transakcjach, musisz ręcznie dodać słowa waluty do tłumaczenia. Nasz CRM wyposażony jest z 2 predefiniowanymi nazwami walut, które są już dodane do konwertera. Jeśli dodałeś własną walutę, musisz dodać ją również do sumy ...

• Sprawozdania

  Raport ogólny klienta Raport klienta może być generowany zSprawozdaniafunkcja. Wybierz typ raportuKlienti niezbędny czas raportowania, który chcesz zobaczyć o klientach. Raport ze wszystkimi klientami zostanie wygenerowany wystarczy wyszukać klienta, ...

• Rachunkowane wydatki

  Możesz stworzyć wydatki rozliczeniowe dla swoich klientów. Po dodaniu nowych wydatków wybierz klienta i zostanie wyświetlane nowe pole wyboru. Sprawdź pole wybierane, a będziesz mógł przekształcić te wydatki na fakturę. Domyślnie kwota wydatków ...

• Dodaj przedmioty/produkty

  Stwórz nowy element Aby tworzyć nowe elementy z menu głównego admin, przejdź doPrzedmioty sprzedażyKliknij lewy górny przyciskNowy przedmiot- Nie. Opis- Podaj przedmiotowi krótki opis nagłówka przedmiotu. Długi opisDługi opis pozycji dla bardziej ...

• Rekordowe wydatki

  Aby dodać nowe wydatki, kliknij menu na bok Wydatki iRekordowe wydatki. NazwaWprowadź nazwę wydatków, pole to można wypełnić do użytku osobistego, aby łatwo rozpoznać wydatki, również jeśli wydatki są rozliczalne i dodasz nazwę wydatków, nazwę można ...