Nowy projekt
Aby utworzyć nowy projekt, przejdź do Projekty z menu na boku i kliknijNowy projektna lewym górnym przycisku.
- Nazwa projektu - Nazwa projektu - Widoczna dla klienta
- Wybierz klienta
- Rodzaj rozliczeń - dla projektów istnieją 3 rodzaje rozliczeń. (automatycznie wybrane spośród najczęściej używanego typu rozliczeń)
- Koszt stały
- Godziny projektu - Na podstawie całkowitej liczby godzin rozliczalnych projektu
- Godziny zadań - W oparciu o całkowitą liczbę godzin rozliczalnych - Ogółem oblicza się według zadania Stawka godzinowa (Przy tworzeniu zadania musisz ustalić stawkę godzinową dla tych zadań, jeśli są obliczane.
- Wybierz członków projektu - Tylko członkowie projektu i pracownicy posiadający pozwolenie Zarządzaj projektami będą mieli dostęp do projektu.
- Data rozpoczęcia
- Data zakończenia
- Opis projektu
Ustawienia projektu
Każdy projekt może mieć własne ustawienia w oparciu o klienta.
- Pozwól klientowi przeglądać zadania
- Pozwól klientowi komentować zadania projektowe - Nie ma zastosowania, jeśli Pozwól klientowi przeglądać zadaniaNiekontrolowany- Nie.
- Pozwól klientowi wyświetlać komentarze zadań - Nie ma zastosowania, jeśli Pozwól klientowi wyświetlać zadania jestNiekontrolowany- Nie.
- Pozwól klientowi wyświetlać załączniki zadań - Nie ma zastosowania, jeśli Pozwól klientowi wyświetlać zadania jestNiekontrolowany- Nie.
- Pozwól klientowi wyświetlać elementy listy kontrolnej zadań- Nie stosuje się, jeśli Pozwól klientowi wyświetlać zadaniaNiekontrolowany- Nie.
- Pozwól klientowi przesyłać załączniki do zadań- Nie stosuje się, jeśli Pozwól klientowi wyświetlać zadania jestNiekontrolowany- Nie.
- Pozwól klientowi wyświetlić całkowity zarejestrowany czas
- Pozwól klientowi przeglądać przegląd finansów -(Przegląd finansów zadań nie jest wyświetlany, jeśli typ rozliczenia projektu jest kosztem stałym)
- Pozwól klientowi przesyłać pliki
- Pozwól klientowi otworzyć dyskusje
- Pozwól klientowi przeglądać kamienie milowe
- Pozwól klientowi wyświetlić Gantt
- Pozwól klientowi wyświetlać arkusze czasowe
- Pozwól klientowi wyświetlić dziennik aktywności
- Pozwól klientowi przeglądać członków zespołu
Uwagi:
- Podczas tworzenia nowego projektu domyślnieUstawienia projektu zostaną pobrane z ostatniego projektu- Nie. Możesz dostosować, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany.
- Walutą projektu będzie waluta bazowa lub waluta klienta- Nie. Jeśli klient skonfigurował walutę inną, waluta bazowa waluta zostanie użyta z profilu klienta.
- Jeśli pracownicy są w stanie zobaczyć wszystkie projekty upewnij się, że członek nie ma uprawnień na projekty VIEW.Pracownik pozwala pracownikom zobaczyć wszystkie projekty. Jeśli tylko chcesz, aby widzieli projekty, które zostały przypisane (dodane jako członkowie), nie udzielaj uprawnień widzenia.
Related Articles
Dodaj nowy status projektu
Domyślnie nasze statki CRM z 5 predefiniowanymi statusami, nie uruchomione, w trakcie, anulowane, skończone, ale możesz wstrzykiwać nowe statusy prostym hakiem akcji, aby pasować do Twoich potrzeb. StatusyNie zaczętoorazSkończoneSą podstawowe statusy ...Nowy kontakt z klientem
Nowy kontakt Aby utworzyć nowy kontakt z klientem, otwórz profil klienta w obszarze administracyjnym, który chcesz utworzyć kontakt, a następnie kliknij na zakładkę Kontakty. Aby utworzyć nowy kontakt związany z tym klientem, kliknijNowy ...Dodaj nowy status zadania
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna od wersji 1.6.2 Domyślnie nasze statki CRM z 5 predefiniowanymi statusami, nie uruchomione, w toku, testowanie, oczekiwanie na opinie, kompletne, ale możesz wstrzykiwać nowe stany prostym hakiem akcji, aby pasować do ...Projekt fakturowania
Zaleca się wykonywanie projektu wyłącznie z obszaru projektu za pośrednictwem przycisku Faktura Projekt po prawej górnej stronie, aby śledzić wszystkie faktury utworzone dla projektu. Informacje o fakturze projektu Istnieją 3 rodzaje sposobu ...Nowy klient
Zaloguj się, aby panel nawigacyjny kliknij klientów, a po lewej stronie znajduje się przyciskNowy klient. PozwoleniaJakie pozwolenie ten klient będzie miał na portalu klientów. jeśli obrócisz system wsparcia, klient nie będzie mógł korzystać z ...