Nowy kontakt

Aby utworzyć nowy kontakt z klientem, otwórz profil klienta w obszarze administracyjnym, który chcesz utworzyć kontakt, a następnie kliknij na zakładkę Kontakty.

Aby utworzyć nowy kontakt związany z tym klientem, kliknijNowy kontaktPrzycisk.

• Imię - Skontaktuj się z imieniem
• Skontaktuj się z nazwiskiem
• Pozycja kontaktowa w firmie
• - Użytkownik do logowania i otrzymywania wiadomości e-mail w ramach CRM Perfex
• Telefon kontaktowy
• Hasło
• Kontakt pierwotny - sprawdź, czy jest głównym kontaktem. Jeśli jest to pierwszy kontakt, pole to zostanie sprawdzone automatycznie i nie będzie możliwości wyłączenia.
• Nie wysyłaj wiadomości e-mail powitalnej - Sprawdź, czy nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail powitalnej do tego kontaktu. Ta opcja może być wyłączona naKonfiguracja szablony e-mail -> Nowy klient Dodany / Zarejestrowany (Welcome Email).
  Jeśli wyłączysz ten szablon e-mail, wiadomość e-mail powitalna nie zostanie wysłana, jeśli to pole nie zostanie sprawdzone.
• Wyślij ustawione nowe hasło e-mail - E-mail zostanie wysłany z linkiem kontakt, aby ustawić nowe hasło.
  Link będzie ważny 48 godzin.
• Pozwolenia - Domyślne pozwolenie na kontakt można przypisaćUstawienia->Klienci.Jeśli kontakt nie ma żadnych uprawnień, a elementy menu z obszaru klientów również zostaną ukryte.

Pozwolenia kontaktowe

W Perfex CRM możesz skonfigurować uprawnienia dla każdego kontaktu z klientem tak, aby pasowały do Twoich wymagań, obszar klientów oferuje różne funkcje, ale jeśli nie używasz określonej funkcji, możesz cofnąć pozwolenie na kontakt do tej funkcji, a funkcja nie będzie widoczna w obszarze klientów.

Równa. Jeśli kontakt nie posiada faktur zezwolenia, nie będzie mógł zobaczyć faktur po zalogowaniu tego kontaktu wewnątrz obszaru klienta.

Zapraszaj dostosować uprawnienia do Twoich wymagań.

Obecnie dostępne uprawnienia na kontakty to:

• Faktury
• Szacunki
• Umowy
• Propozycje
• Wsparcie
• Projekty

Powiadomienia e-mail

W przypadku każdego kontaktu w naszym CRM możesz skonfigurować oddzielne powiadomienia e-mail, na przykład jeśli nie chcesz, aby kontakt otrzymywał powiadomienia o zaległych fakturach, możesz przełączyć powiadomienie e-mail dla faktur. Należy pamiętać, że jeśli klient ma tylko jeden kontakt i odwróciłeś powiadomienia e-mail dla tego kontaktu, żadne wiadomości e-mail nie zostaną wysyłane dla żadnej z powiązanych funkcji.

Załóżmy, że Twój klient ma 5 kontaktów i wszystkie mają dostęp do projektów, ale chcesz, aby otrzymywał wiadomości e-mail związane z projektami, w tym przypadku udzielisz zgody na projekty dla wszystkich 5 kontaktów, ale tylko do jednego kontaktu włączysz powiadomienia e-mail w przypadku projektu i zadania, w takim przypadku kontakt ten będzie otrzymywał jedynie e-maile związane z projektami i zadaniami projektowymi, ale nie pozostałe 4 kontakty.

Funkcja powiadomień e-mail dla kontaktów w naszym CRM służy również do wstępnego wyboru kontaktów równego podczas wysyłania faktury do klienta. Jeśli przejdziesz do Sales->Faktury->[Faktura] i klikniesz ikonę e-mail, aby wysłać fakturę do klienta, kontakty, które włączyły powiadomienia e-mail o fakturze, zostaną automatycznie wybrane w wybranym rozwijanym, pamiętaj, że jeśli wybierzesz ręcznie jakiś kontakt, który nie włączył wiadomości e-mail w przypadku faktur powiadomienie zostanie wysłane do WSZYCH wybranych kontaktów.

Obecnie dostępne powiadomienia e-mail dla kontaktów to:

• Faktura
• Uwaga kredytowa
• Szacunek
• Bilety
• Projekt
• Umowa
• Tylko do zadań związanych z projektem.