Projekt fakturowania
Zaleca się wykonywanie projektu wyłącznie z obszaru projektu za pośrednictwem przycisku Faktura Projekt po prawej górnej stronie, aby śledzić wszystkie faktury utworzone dla projektu.
Informacje o fakturze projektu
Istnieją 3 rodzaje sposobu struktury elementów faktury podczas faktury projekt.
- Pojedyncza linia -Nie stosuje się, jeśli rodzaj rozliczenia projektu jest godzinami zadania
- Nazwa przedmiotu:Nazwa projektu
- Opis:Wszystkie zadania + całkowity czas zarejestrowany na zadanie
- Zadanie na pozycję - Wszystkie zadania opłacalne na element -(Nie stosuje się, jeśli rodzaj rozliczenia jest kosztem stałym)
- Nazwa przedmiotu:Nazwa projektu + Nazwa zadania
- Opis:Całkowity czas zarejestrowany
- Wszystkie arkusze czasowe indywidualnie - Zastosowano wszystkie rozliczalne arkusze czasowe z zadań -(Nie stosuje się, jeśli rodzaj rozliczenia jest kosztem stałym)
- Nazwa przedmiotu:Nazwa projektu + Nazwa zadania
- Opis:Czas rozpoczęcia arkusza czasu + czas końca + całkowity zarejestrowany czas
Zadania, które zostaną rozliczone
Dzięki Perfex CRM masz możliwość wyboru, jakie zadania rozliczyć podczas fakturowania projektu.
Aby zobaczyć zadania, które zostaną rozliczone, kliknijZobacz zadania, które zostaną rozliczone na tej fakturze, możesz dostosować do swoich wymagań.
Jeśli zadanie jest zakończone po kliknięciu Zobacz zadania, które będą na tej fakturze po prawej stronie, możesz zobaczyć wiadomość Nie kompletna. Inna wiadomość jest automatycznie dodana tam z czerwonym, jeśli zadanie nie ma zegarów, ale chcesz rozliczyć zadanie. Sprawdź zdjęcie poniżej.
Właściwie to mogą, jeśli je sprawdzisz. Domyślnie zadania z przyszłą datą rozpoczęcia nie będą sprawdzane, co jest logiczne.
Uwagi
- Wszystkie zadania rozliczone zostaną oznaczone jako zakończone(Jeśli jakiekolwiek zadania nie zostały ukończone) - Brak powiadomienia wysyłany do przydzielonych pracowników.
- Po rozliczeniu zadania nie możesz uruchomić zegarów ani rachunku ponownie- Nie. Jeśli wymagane jest ponownie rachunek, musisz odtworzyć zadanie.
- Jeśli klient ma inną walutę, domyślną walutą walutą projektu będzie walutą klienta.
Related Articles
Nowy projekt
Aby utworzyć nowy projekt, przejdź do Projekty z menu na boku i kliknijNowy projektna lewym górnym przycisku. Nazwa projektu - Nazwa projektu - Widoczna dla klienta Wybierz klienta Rodzaj rozliczeń - dla projektów istnieją 3 rodzaje rozliczeń. ...Projekty pinowe
Jeśli pracujesz nad konkretnymi projektami codziennie i musisz uzyskać do nich dostęp codziennie, istnieje opcja przypocowania projektu. Przypocowane projekty zostaną wyświetlane po lewej dolnej stronie z menu głównego admin. Aby przypiąć projekt z ...Link to Project
Idź doMenu -> Sprzedaż -> Szacunkii kliknijUtwórzNowe szacunki Wybierz klienta. Rozpadanie z projektami zostanie wyświetlane poniżej pola wybranego klientów(jeśli nie ma projektów związanych z wybranym klientem, rozwijane z projektami nie zostanie ...Przegląd finansów
Przegląd finansów to wizytówka wszystkich zarejestrowanych schematów projektu razem, w tym wydatków projektu. Godziny zalogowane - Pokazuje całkowicie zarejestrowanych godzin projektu Billable i Not Billable Godziny rozliczeniowe - Pokazuje ...Kolory i tekst firmy
Grafika firmy: Nasze kolory łączą i wzbogacają doświadczenia BIMeta i stałująnaszej marki. Wierzymy, że mniej to więcej. Celowo wykorzystujemy kolor w marce macierzystejPoziom. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy kolorową marką. Stawiamy raczej ...