Link to Project

Link to Project

  1. Idź doMenu -> Sprzedaż -> Szacunkii kliknijUtwórzNowe szacunki
  2. Wybierz klienta.
  3. Rozpadanie z projektami zostanie wyświetlane poniżej pola wybranego klientów(jeśli nie ma projektów związanych z wybranym klientem, rozwijane z projektami nie zostanie wyświetlane)
  4. Wybierz projekt
  5. Konfiguruj szacunek dla swoich potrzeb
  6. Zapisz szacunek
  7. Przejdź do obszaru projektu i kliknij na zakładkęSprzedaż->Szacunkibędziesz mógł zobaczyć nowo utworzone szacunki związane z wybranym projektem.

    • Related Articles

    • Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego

      Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

    • Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi

      Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

    • Nowy kontakt z klientem

      Nowy kontakt Aby utworzyć nowy kontakt z klientem, otwórz profil klienta w obszarze administracyjnym, który chcesz utworzyć kontakt, a następnie kliknij na zakładkę Kontakty. Aby utworzyć nowy kontakt związany z tym klientem, kliknijNowy ...

    • Konfiguracja subskrypcji Stripe

      Najpierw będziesz musiał skonfigurowaćKasa paskabramy płatniczej w celu korzystania z funkcji Subskrypcji. Postępuj za przewodnikiem po konfiguracji kasy Stripe, klikającTutaj Jeśli pacjentWersja starsza niż 2.4.0, będziesz musiał ręcznie ...

    • Konfiguracja poczty elektronicznej / SMTP

      Jeśli chcesz, będziesz musiał skonfigurować ustawienia SMTP dla naszego CRMWysłać e.Q. Faktury, szacunki, opóźnione przypomnienia itp. Konfigura SMTP będziedziałać jako ogólny e-mail z naszego CRM dla wszystkich wiadomości e-mail, które zostaną ...