Zaloguj się, aby panel nawigacyjny kliknij klientów, a po lewej stronie znajduje się przyciskNowy klient.

• PozwoleniaJakie pozwolenie ten klient będzie miał na portalu klientów. jeśli obrócisz system wsparcia, klient nie będzie mógł korzystać z systemu wsparcia. Podczas gdy w rurociągach będzie mógł z niego korzystać.
• Rachunienia i wysyłkaInformacje te są wykorzystywane do faktur/szacunków. Jeśli Twój klient ma inny adres wysyłki faktury, będziesz musiał wypełnić również pola wysyłkowe, które zostaną również automatycznie uwzględnione przy tworzeniu nowej faktury.
• Zaawansowane opcje- Jako zaawansowane opcje wymieniono kilka pol.
  • Grupy posortuj klienta w grupę, a następnie będziesz mógł również generowaćRaportyZobacz, które grupy klientów są najcenniejsze.
  • Jeśli waluta ta nie jest domyślną walutą systemu po dodaniu szacunku / faktury i wybraniu klienta, waluta zostanie automatycznie zmieniona w odniesieniu do tego, co zostało wybrane w tym polu.UwagaNie będziesz w stanieZmiana niestandardowej walutyJeśli wystąpią transakcje.
  • Jeśli masz wiele języków, możesz łatwo zmienić język klienta. Więc gdy klient zaloguje się i skonfiguro inny język, domyślnie system wszystko zostanie przetłumaczone na podstawie tłumaczenia na ten język.
  • Domyślnie wszystkie dane PDF klienta generowane z obszaru administracyjnego są generowane w domyślnym języku systemu. Jeśli chcesz generować w języku klienta, możesz łatwo przejść doUstawienia->Ustawienia->Lokalizacjai ustawWyjść dokumenty PDF klienta z obszaru administracyjnego w języku klientaTak.

Wypełnij wszystkie niezbędne dane i kliknijZapisz- Nie.
Możesz również wybrać, czy chcesz wysłać szablon e-mail klienta Welcome, który jest skonfigurowany w menu Ustawienia -> Szablony e-mail w części klienta.

Teraz Twój klient może zalogować się do obszaru klientów z adresu URLwww.yourdomain.com/clients/login

Możesz bardzo szybko dodawać nowych klientów z przycisku Quick Insert w lewym górnym menu panelu rozdzielczego.