Administratorzy klientów
Jeśli nie chcesz udzielić zgody VIEW, aby pracownik mógł zobaczyć wszystkich klientów, możesz przypisać pracownika jako administratora konkretnemu klientowi / klientom.
Przejdź do profilu klienta z obszaru admin i kliknijAdministratorzy klientówZakładka.
Kliknij przycisk przypis admin i wybierz członka, którego chcesz przypisać jako administratorzy temu konkretnemu klientowi.
Zapisz zmiany.
Członkowie, których przypisałeś, będą mogli zobaczyć teraz tego klienta wraz zKlientelement menu bez zgody klientów WYJDZ.
Related Articles
Wyłączenie bazy wiedzy
Obszar klientów Jeśli nie potrzebujesz bazy wiedzy na temat klientów, istnieje opcja wyłączenia funkcji bazy wiedzy. Aby wyłączyć, musisz nawigować doUstawienia->Kliencii ustawBaza wiedzy wykorzystaniaNie. Członkowie personelu Jeśli udzielisz ...Link to Project
Idź doMenu -> Sprzedaż -> Szacunkii kliknijUtwórzNowe szacunki Wybierz klienta. Rozpadanie z projektami zostanie wyświetlane poniżej pola wybranego klientów(jeśli nie ma projektów związanych z wybranym klientem, rozwijane z projektami nie zostanie ...Nowy klient
Zaloguj się, aby panel nawigacyjny kliknij klientów, a po lewej stronie znajduje się przyciskNowy klient. PozwoleniaJakie pozwolenie ten klient będzie miał na portalu klientów. jeśli obrócisz system wsparcia, klient nie będzie mógł korzystać z ...Zasady korporacyjne (BCR)
DlaKorporacja BIMeta Adres304 S. Jones Blvd #3671, Las Vegas, NV 89107 Kontakt1-833-527-3848 Data wejścia w życie: [Data wejścia w życie] Wersja: [Numer wersji] 1. WProwadzenie BIMeta Corporation ("BIMeta" lub "Spółka") zobowiązuje się do ochrony ...Rachunkowane wydatki
Możesz stworzyć wydatki rozliczeniowe dla swoich klientów. Po dodaniu nowych wydatków wybierz klienta i zostanie wyświetlane nowe pole wyboru. Sprawdź pole wybierane, a będziesz mógł przekształcić te wydatki na fakturę. Domyślnie kwota wydatków ...