Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden

We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven.

U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten bekijken zonder in te loggen. Dit is ook handig voor leads.

Nadat u het voorstel hebt verzonden, kan een lead/klant het openen en accepteren, weigeren, opmerkingen maken. De maker van het voorstel en de toegewezen verkoopagent krijgen een melding in het CRM en e-mail dat de klant commentaar heeft gegeven of accepteert/declijnen het voorstel en de toegewezen verkoopagent en e-mailen dat de klant het voorstel heeft gereageerd of accepteert/afwijzen dat de klant het voorstel

• Related Articles

• Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden

  We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven. U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten ...

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Nieuwe klant nieuwe klant

  Log in op dashboard klik klanten en aan de linkerkant is er een knopNieuwe klant. Toestemmingen MachtigingenWelke toestemming deze klant zal hebben in het klantenportaal. Ex als u het ondersteuningssysteem inschakelt, kan de klant het ...

• Schatting verzenden naar e-mail

  Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen Na het verzenden ...