Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden

We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven.

U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten bekijken zonder in te loggen. Dit is ook handig voor leads.

Nadat u het voorstel hebt verzonden, kan een lead/klant het openen en accepteren, weigeren, opmerkingen maken. De maker van het voorstel en de toegewezen verkoopagent krijgen een melding in het CRM en e-mail dat de klant commentaar heeft gegeven of accepteert/declijnen het voorstel en de toegewezen verkoopagent en e-mailen dat de klant het voorstel heeft gereageerd of accepteert/afwijzen dat de klant het voorstel

• Related Articles

• Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden

  We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven. U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten ...

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Schatting verzenden naar e-mail

  Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen Na het verzenden ...

• Factuur naar e-mail verzenden

  Ons CRM heeft de mogelijkheid om deze factuur te sturen naar een klant die gerelateerd is. Ook wordt de PDF-factuur aan de e-mail gekoppeld. Als u de PDF-factuur niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitFactuur toevoegen PDF Na het ...