Valuta's Valuta's

Valuta's Valuta's

Nieuwe valuta aanmaken aanmaken

Als u nieuwe valuta wilt toevoegen, gaat u naarInstellen -> Financiën -> Valuta'sand clickNieuwe valuta.

  • Valutacode - Voeg valutacode toe, zorg ervoor dat u de geldige valuta toevoegtISO code. . . De ISO-code wordt gebruikt bij het verzenden van de valutacode naar online betalingsgateways.
  • Valutasymbool - Valutasymbool toevoegen
  • Klik op Opslaan

Als dit uw basisvaluta isJe moet het markeren als basisdoor te klikken op deStaricoontje. pictogram.

Perfex CRM registreert standaard alle transacties (facturen, schattingen, uitgaven) in de basisvaluta.

Het wijzigen van de basis/klantvaluta nadat u transacties hebt geregistreerd, is niet mogelijk.

Record transactions other then base currency

Er is slechts 1 uitzondering wanneer het wijzigen van de valuta mogelijk is bij het opstellen van een nieuw voorstel en het voorstel verband houdt met lead.

Als u de transactie in verschillende valuta wilt opnemen, moet u instellenklantvaluta.

Navigeer naar Klanten-> Klik op de klant en stel valuta in het klantprofiel.

Note thatAls de klant al transacties heeft geregistreerd, kunt u de valuta niet wijzigen.U moet alle eerdere transacties verwijderen om de valuta te wijzigen, zodra de transactie is geregistreerd om de valuta van de klant te wijzigen, wordt uitgeschakeld.

Customer Currency

Probeer nieuwe eq te maken. Factuur en selecteer de klant de valuta wordt automatisch gewijzigd op basis van de valuta die u voor deze klant hebt ingesteld.

Voor alle toekomstige transacties voor deze klant wordt de valuta van de klant automatisch geselecteerd.

    • Related Articles

    • Valuta's in totaal toevoegen aan woordenfunctie woordenfunctie

      Als u totaal aan woorden in uw transacties gebruikt, moet u de valutawoorden handmatig toevoegen aan de vertaling. Onze CRM wordt geleverd met 2 vooraf gedefinieerde valutanamen die al aan de converter zijn toegevoegd. Als u uw eigen valuta hebt ...

    • Rapporten Rapporten

      Algemeen klantenrapport Klantrapport kan worden gegenereerd uit deRapporten Rapportenfunctie. functie. functie. Selecteer Rapporttype selecterenCustomeren de nodige rapportagetijd die u wilt zien over klanten. Rapport met alle klanten wordt ...

    • Schatting maken

      Om een nieuwe schatting te maken gaat u naarVerkoop -> Schattingen maken -> Nieuwe schatting maken of door linksboven op het pictogram Build te klikken ClientVoordat u een klant selecteert, moet u klanten hebben toegevoegdKlanten->Nieuwe klant. Bij ...

    • Factuur maken

      Als u een nieuwe factuur wilt maken, gaat u naarVerkoop -> FacturenKlik op de knop en klik op de knopNieuwe factuur maken SelectKlant, klant,bij het selecteren van een klant is deKlantgegevens worden rechtstreeks uit het profiel van de klant ...

    • Create proposal

      Een voorstel opstellen Navigeer in het hoofdmenu naar Verkoop->Voorstellen en klik linksboven op deVoorstel maken makenbutton U kuntMaak een voorstel om leiding te geven aan of naar een klant te leiden. Kies Gerelateerd aan Lead of Customer. Kies ...