Een voorstel opstellen

Navigeer in het hoofdmenu naar Verkoop->Voorstellen en klik linksboven op deVoorstel maken makenbutton

U kuntMaak een voorstel om leiding te geven aan of naar een klant te leiden.

• Kies Gerelateerd aan Lead of Customer.
• Kies welke kies welkelead/klant is gerelateerd. . . Aan de rechterkant wordt de gevonden informatie automatisch ingevuld. U kunt zich aanpassen aan uw behoeften.
• Status - Status -Standaard wordt de conceptstatus automatisch geselecteerd. Merk op dat voorstellen met conceptstatus niet zichtbaar zijn voor klanten, ook het voorstel "Open" betekent dat dat openstaat voor de klant om acties te ondernemen e.q. accept or decline the proposal
• Openen totill Openen totill Openen- De datum waarop het voorstel open blijft en de gebruiker acties kan ondernemen (Accepteren/decline) - Ga naarInstellen->Instellingen->Financiën->Voorstelinstellen op instellenVoorstel verschuldigd naAutomatisch om dit veld in te vullen.
• Currency- Bij het maken van een voorstel om leiding te geven mag u elke valuta toevoegen die u anders nodig hebt als u een voorstel voor een klant de systeembasis maakt, de systeembasisbasis toe te voegen die u anders nodig hebt als u een voorstel voor een klant maakt, het systeembasiscurrencyzal worden gebruikt of deKlantvaluta klantvaluta. . .
• Opmerkingen toestaan - Als dit veld niet is aangevinkt, kan de gebruiker geen commentaar geven op het voorstel. Onderhandelen met prijs etc.

Sla het voorstel op om inhoud van het voorstel toe te voegen.

Inhoud van het voorstel toevoegen van voorstellen toevoegen voorstellen

U kunt voorstellen-inhoud rechtstreeks vanuit het beheergebied toevoegen terwijl u een voorbeeld van het voorstel bekijkt.

Na het opslaan/maken van het voorstel wordt u doorgestuurd naar het voorbeeldgebied waar u inhoud kunt toevoegen.

Standaard bevat de inhoud van het voorstel alleen een samenvoegveld{voorstel_items}}, in dit samenvoegveld zal de voorstelitems e.q. uitvoeren. in PDF of wanneer een klant het HTML-gebied van het voorstel bekijkt.

Als u extra inhoud wilt toevoegen, klikt u gewoon in de editor en begint u met typen.

De inhoud van het voorstel wordt automatisch opgeslagen, hoeft u echter niet op te slaanCtrl+s

Velden samenvoegen

Om te voorkomen dat dezelfde inhoud wordt gemaakt, kunt u de functie Samenvoegvelden gebruiken door op de link te klikkenBeschikbare velden samenvoegenEn wanneer u een nieuw soortgelijk voorstel moet maken, moet u het bestaande kopiëren.

Voorstel kopiëren voorstel kopiëren

To copy the proposal click onMoreKlik op en klik opCopy. . .