Om het maken van het voorstelproces gemakkelijker te maken, kunt u in onze CRM vooraf gedefinieerde HTML-sjablonen maken die elke keer dat een voorstel wordt gemaakt kunnen worden gebruikt.

Create proposal template

U kunt een voorstelsjabloon maken tijdens het bekijken van het contract door op het tabblad Sjablonen te klikken en vervolgens op de knop Sjabloon toevoegen te klikken.

• Klik op deTemplatestab.
• ClickSjabloon toevoegen Sjabloon toevoegen Sjabloon toevoegen. . .
• Voer de sjabloon intitledie u kunt gebruiken om gemakkelijk te herkennen wat voor soort sjabloon is.
• Gebruik de editor om de editor te gebruiken omVoorgedefinieerde sjablooninhoud toevoegen. . .
• ClickSave. . .

Sjabloon invoegen

Zodra u de sjabloon hebt gemaakt, kunt u deze eenvoudig gebruiken en invoegen in de inhoud van de editor.

Terwijl op deTemplates tab, voor de sjabloon die u wilt invoegen,Klik op de knop InvoegenDe inhoud van de sjabloon wordt automatisch geïnjecteerd in de voorsteleditor.