Estimates
プロジェクトへのリンク見積もり
サイトマップメニュー -> 売上高 -> 見積もりクリック作成する新しい見積もり お客様を選択してください。 プロジェクトのドロップダウンが、顧客選択フィールドの下に表示されます(選択した顧客に関連付けられたプロジェクトがない場合、プロジェクトのドロップダウンが表示されません) プロジェクトを選択 ニーズに合わせた見積もりを設定する 見積もりを保存 ...
メールに見積もりを送信
Perfexには、この見積もりを関連する顧客に送信するオプションがあります。 PDF見積もりもメールに添付されます。 PDF見積もりを添付したくない場合は、チェックボックスのチェックを外してください見積もりPdfを添付 お客様に見積もりを送信すると、再度送信したい場合は別のメールコンテンツが表示されます。 最初の見積もりは既に送信されています。 今、顧客はもう一度見積もりを望んでいるかもしれませんし、いずれの場合もこのコンテンツは異なります。 サイトマップセットアップ-> メールテンプレート ...
見積もりを請求書に変換する
管理エリアから見積もりを請求書に簡単に変換できます。 変換する見積もりを開き、右側の[請求書への変換]をクリックします
見積もりを作成する
新しい見積もりを作成するには、売上高 -> 見積もり -> 新しい見積もりを作成するか、左上のビルドアイコンをクリックして[見積もりを作成]をクリックします クライアント- クライアントを選択する前に、クライアントを追加している必要があります顧客->新規顧客。 お客様を選ぶとき、顧客情報は、あなたが作成した顧客プロファイルから直接取得されますここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ...
提案を見積もり/請求書への変換
提案を請求書または見積もりに変換するには、表から提案を選択し、右側に変換ボタンが表示されます ボタンをクリックし、見積もりまたは請求書を選択します。 選択すると、見積もり/請求書に自動挿入された解析されたアイテムもプレビュー情報とともに表示されます。 結果に満足したらクリック保存するここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ...
顧客の請求書/見積もり/支払いをZipにエクスポートする
顧客プロファイルに移動し、データをエクスポートするタブをクリックします。 請求書 ステータスを選択するか、すべてを残して[送信]をクリックします。 選択したオプションに基づくすべての請求書が追加されます。zipファイル。 開始日と終了日を選択できます。日付は請求書/見積もり/支払い日に基づいています