提案を見積もり/請求書への変換

提案を見積もり/請求書への変換

提案を請求書または見積もりに変換するには、表から提案を選択し、右側に変換ボタンが表示されます

ボタンをクリックし、見積もりまたは請求書を選択します。 選択すると、見積もり/請求書に自動挿入された解析されたアイテムもプレビュー情報とともに表示されます。



結果に満足したらクリック保存するここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。

提案を変換すると、受け入れられたように自動マークされます(まだ受け入れられている場合)

提案がクライアントに変換されていないリードに関連している場合は、まずリードをクライアントに変換し、ここに戻って提案を見積もりまたは請求書に変換する必要があります。

    • Related Articles

    • 提案を見積もり/請求書への変換

      提案を請求書または見積もりに変換するには、表から提案を選択し、右側に変換ボタンが表示されます ボタンをクリックし、見積もりまたは請求書を選択します。 選択すると、見積もり/請求書に自動挿入された解析されたアイテムもプレビュー情報とともに表示されます。 結果に満足したらクリック保存するここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ...
    • 見積もりを請求書に変換する

      管理エリアから見積もりを請求書に簡単に変換できます。 変換する見積もりを開き、右側の[請求書への変換]をクリックします