プロジェクトへのリンク見積もり

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  1. サイトマップメニュー -> 売上高 -> 見積もりクリック作成する新しい見積もり
  2. お客様を選択してください。
  3. プロジェクトのドロップダウンが、顧客選択フィールドの下に表示されます(選択した顧客に関連付けられたプロジェクトがない場合、プロジェクトのドロップダウンが表示されません)
  4. プロジェクトを選択
  5. ニーズに合わせた見積もりを設定する
  6. 見積もりを保存
  7. プロジェクトエリアに移動し、タブをクリックしますセールス->見積もり選択したプロジェクトに関連付けられた新しく作成された見積もりを見ることができます。