Per creare una nuova stima vai aVendite -> Stime -> Crea nuova stima o facendo clic sull'icona Costruisci in alto a sinistra e fai clic su Crea stima

Cliente- Prima di selezionare un client è necessario aver aggiunto clientClienti->Nuovo cliente.

Quando si seleziona un cliente ilLe informazioni del cliente saranno recuperate direttamente dal profilo cliente creato. Un'altra opzione è che è possibile fare clic sull'icona di modifica e aggiungere direttamente le informazioni desiderate del cliente, questo viene applicato anche per le informazioni di fatturazione che vengono recuperate anche quando si seleziona un cliente.

Fatturazione e spedizione -Se si modificano le informazioni di fatturazione e spedizione dopo aver ucciso un cliente e fai clic sull'icona di modifica, questo verrà modificato per la stima ma nel profilo cliente le informazioni rimarranno le stesse e non saranno modifiche nella fattura.

Numero- Il numero viene popolato automaticamente Eq. 001 successivo sarà 002.

Questo numero è recuperato daConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Stimate- Il prossimoNumerare il numero il suo incremento automatico, ma è possibile modificare il numero successivo inConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Stimate.

Stato -Per impostazione predefinita verrà selezionato lo stato della bozza, è possibile modificare lo stato in qualsiasi momento desiderato, si noti che quando si invia la stima al cliente lo stato verrà modificato automaticamente in INENTO.

Valuta- La valuta viene selezionata automaticamente in base alla valuta predefinita o alla valuta impostata per il Cliente selezionato selezionato in precedenza nel profilo cliente. Se la valuta per questo cliente èUsdverrà selezionato automaticamente e non può essere modificato, per saperne di piùqui

Agente di vendita- È possibile selezionare agente di vendita per questa stima quindi quindi generare report inRapporti->Vendite-> Rapporto stima. Si noti che il nome completo dell'agente di vendita verrà visualizzato sulla stima se inConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Stimate-> Mostra agente di vendita sulla stima è impostato su sì.

Puoi aggiungereStima gli articoli, quando si aggiunge assicurarsi che u fare clic sull'icona di controllo blu per poter aggiungere l'elemento è anche possibile selezionare le opzioni fiscali vedere mostrate in foto.

Gli articoli saranno memorizzati separatamente per ogni stima e modificare le informazioni sugli articoli in Sales->Gambi non influenzeranno le stime già create con articoli specifici.

Amministratorenota è solo per gli amministratori / membri del personale.

Nota clienteè visibile anche al lato client, sulla stima HTML e sulla stima PDF.

È possibile impostare i termini direttamente nella stima o si possono avere termini predefiniti che verranno popolati automaticamente.Per configuraretermini e condizioni predefiniti navigano aConfigurazione -> Impostazioni -> Finanza -> Stimascorrere verso il basso e puoi popolare i campi come si adatta a te.

Fare clic su inviareper salvare la stima.

Durante la modifica/creazione stimare ilopzione di regolazioneè sempre disponibile se si desidera +- l'importo totale