Per creare una nuova fattura vai aVendite -> Fatturee fare clic sul pulsanteCreare una nuova fattura

SelezionareCliente,quando si seleziona un client ilLe informazioni del cliente saranno recuperate direttamente dal profilo del cliente.Un'altra opzione è che è possibile fare clic sull'icona di modifica e aggiungere direttamente le informazioni desiderate del cliente, questo viene applicato anche per le informazioni di fatturazione che vengono recuperate anche quando si seleziona un cliente.

Nota:Se si desidera che i dettagli di fatturazione vengano popolati automaticamente quando si seleziona il cliente è necessario aver aggiunto i dettagli di fatturazione nel profilo cliente.

Fatturazione e spedizione -Se si modificano le informazioni di fatturazione e spedizione dopo aver selezionato un client e fai clic sull'icona di modifica, questo verrà modificato per la fattura ma nel profilo cliente le informazioni rimarranno le stesse.

Modalità di pagamento consentite per questa fattura-Selezionare le modalità di pagamento consentite per la fattura che stai creando, se i clienti pagano online utilizzando i nostri gateway di pagamento CRM sarannovisibile nella fattura htmlarea e quandoregistrazione pagamentoper fattura dall'area amministrativa.

Valuta- La valuta viene selezionata automaticamente in base alla valuta predefinita o alla valuta impostata per il Cliente selezionato selezionato in precedenza nel profilo cliente. Se la valuta per questo cliente èUsdverrà selezionato automaticamente e non può essere modificato, per saperne di piùqui

Numero INVOICE- Il numero viene popolato automaticamente Eq. 00012 prossimo sarà 00013.

Questo numero è recuperato daConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Fattura- Il prossimoNumerare il numero il suo incremento automatico, ma è possibile modificare il numero successivo inConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Fattura.

Nota clienteè visibile anche al lato client, sulla fattura HTML e sulla fattura PDF.

È possibile impostare i termini direttamente nella fattura o si possono avere termini predefiniti che verranno popolati automaticamente. Per impostare termini predefiniti vai aConfigurazione -> Impostazioni -> Finanza -> Fatturascorrere verso il basso e puoi popolare i campi come si adatta a te.

Fattura ricorrente- Approfondisciquisu come configurare la fattura ricorrente.

Agente di vendita- È possibile selezionare agente di vendita per questa fattura quindi generare report inRapporti->Vendite->Fatture Report. Si noti che il nome completo dell'agente di vendita verrà visualizzato sulla fattura se inConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Fattura-> Mostra agente di vendita sulla fattura è impostato su sì, vedere l'immagine.

Puoi aggiungereArticoli fattura, quando si aggiunge assicurarsi che u fare clic sull'icona di controllo blu per poter aggiungere l'elemento è anche possibile selezionare le opzioni fiscali vedere mostrate in foto.

Gli articoli saranno memorizzati separatamente per ogni fattura e modificare le informazioni sugli articoli in Sales->Glitems non influenzeranno le fatture già create con articoli specifici.

Amministratorenota è solo per gli amministratori / membri del personale.

Nota clienteè visibile anche al lato client, sulla fattura HTML e sulla fattura PDF.

Fare clic su Salva.

Durante la modifica/creazione della fattura ilopzione di regolazioneè sempre disponibile se si desidera +- l'importo totale