Creare proposta
Creare una proposta
Dal menu principale passare a Vendite->Proposte e in alto a sinistra fare clic sulCreare propostapulsante
Puoicreare una proposta per guidare o a un cliente.
- Scegliere Correlato a Lead o Cliente.
- Scegli qualepiombo / cliente è correlato. Sul lato destro, le informazioni trovate saranno riempite automaticamente. Puoi adattarti in base alle tue esigenze.
- Stato -Per impostazione predefinita, lo stato della bozza verrà selezionato automaticamente. Si noti che le proposte con bozza di stato non sono visibili ai clienti, anche la proposta "Apri" significa che è aperta al cliente per fare azioni e.q. accettare o rifiutare la proposta
- Open Tillina- La data in cui la proposta rimarrà aperta e l'utente potrà intraprendere azioni (Accetta/Declina) - Vai aConfigurazione->Impostazioni->Finanza->Propostazioneper impostareProposta dovuta dopoper auto per popolare questo campo.
- Valuta- Quando si crea una proposta per guidare è consentito aggiungere qualsiasi valuta necessaria altrimenti se si sta creando una proposta per un cliente la base di sistemavalutasaranno utilizzati o ilvaluta cliente.
- Consenti commenti - Se questo campo è deselezionato, l'utente non sarà in grado di commentare la proposta ex. Negoziare con prezzo ecc.
Salvare la proposta per aggiungere contenuti della proposta.
Aggiungi contenuto della proposta
È possibile aggiungere contenuti della proposta direttamente dall'area di amministrazione durante l'anteprima della proposta.
Dopo aver salvato/creato la proposta verrai reindirizzato all'area di anteprima dove puoi aggiungere contenuti.
Per impostazione predefinita il contenuto della proposta conterrà solo un campo unione{proposal_items}, questo campo unione produrrà gli elementi della proposta e.q. in PDF o quando un cliente visualizza l'area HTML della proposta.
Se è necessario aggiungere contenuti aggiuntivi, basta fare clic sull'editor e iniziare a digitare.
Il contenuto della proposta verrà salvato automaticamente, non è necessario eseguire salvo, tuttavia, se necessario è possibile utilizzare il collegamentoCtrl+s
Unire campi
Per evitare di creare lo stesso contenuto, più e più volte, è possibile utilizzare la funzione campi unione facendo clic sul collegamentoDisponibili campi di uniree quando sarà necessario creare una nuova proposta simile è necessario copiare quella esistente.
Proposta di copia
Per copiare la proposta clicca suPiùe fare clic suCopia.
Related Articles
Creare fattura
Per creare una nuova fattura vai aVendite -> Fatturee fare clic sul pulsanteCreare una nuova fattura SelezionareCliente,quando si seleziona un client ilLe informazioni del cliente saranno recuperate direttamente dal profilo del cliente.Un'altra ...Creare stima
Per creare una nuova stima vai aVendite -> Stime -> Crea nuova stima o facendo clic sull'icona Costruisci in alto a sinistra e fai clic su Crea stima Cliente- Prima di selezionare un client è necessario aver aggiunto clientClienti->Nuovo cliente. ...Creare elementi menu
Se stai creando i tuoi moduli personalizzati, probabilmente vorraiper creare voci di menu che verranno visualizzate sulla barra laterale dell'area amministrativa o dell'area clientnavigazione. Con il nostro CRM puoi facilmente raggiungere questo ...Proposta promemoria di scadenza
È possibile inviare promemoria di scadenza al lead / cliente che viene assegnata questa proposta, e-mail verrà inviata all'email della proposta aggiunta mentre hai creato / modificato la proposta. Per configurarepromemoria di scadenza e-mailnavigare ...Convertire proposta in stima/fattura
Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...