Convertire proposta in stima/fattura

Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione

Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le informazioni di anteprima anche con gli elementi analizzati che vengono inseriti automaticamente alla stima / fattura.

Quando sei soddisfatto del risultato cliccaSalvare.

Dopo aver convertito la proposta sarà automaticamente contrassegnata come accettato(se non è già contrassegnato come Accettato).

Se la proposta è correlata a qualche lead che non viene convertito in client è necessario convertire prima il lead al cliente e poi tornare qui e convertire la proposta in stima o fatturare.

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